【編集長の視点】トライステージは窓埋め継続も２Ｑ業績上方修正を見直し業績期待高めて再騰有望

＜銘柄ウオッチ＞

　　トライステージ <2178> （東マ）は、３円安の１１４３円と４営業日ぶりに小反落している。今９月に発表した今２月期第２四半期（２Ｑ）累計業績の上方修正と、株主優待制度の拡充を歓迎して急伸した際に開けた窓を埋める中段固めを続けているが、２Ｑ累計業績の高利益進捗率などから、業績期待を高め上放れ展開も想定される。

　　２Ｑ累計業績は、中期経営計画の成長戦略の一つに掲げる「新業種・新領域顧客企業の発掘・育成」が進捗し、会員誘導型の顧客企業の取引が好調に推移して売り上げが上ぶれ、利益は、一部テレビＣＭ枠やテレビ番組の返還、入れ替えにより仕入れコストが削減され、低収益性の取引を見直したことなどが上方修正要因となった。純利益は、期初予想の１億９４００万円から３億４５００万円に大幅に引き上げ、２Ｑ累計の連結業績は、初開示のため前年同期比較はないが、通期予想に対して８２％の利益進捗率と目安の５０％を上回った。

　　２月通期業績は、下期の顧客企業の動向やメディア環境などが不確定として期初予想を据え置き、純利益は、４億１８００万円（前期比６８％増）と前期の過去最高の連続大幅更新を見込んでいる。株主優待制度は、従来は８月末に同社株を１００～５００株未満保有している株主に１０００円相当のクオカード、５００株以上保有の株式に２０００円相当のクオカードを贈呈してきたが、今回は、２月末を基準日にする株主優待を追加、１００～５００株未満保有株主には８月末と同様に１０００円相当を贈呈し、５００株以上保有株主には８月贈呈分を５０００円相当に引き上げ、２月も同様の５０００円分を贈呈する。

　　株価は、２Ｑ累計業績上方修正で窓を開けて年初来高値１２３９円に迫る１２２９円まで急伸し、この窓埋めの半値押し水準で三角保ち合いを続け上下の値幅が小幅化、最終局面入りを示唆している。ＰＥＲは２０倍台と割安感は小さいが、ＰＢＲは１倍ソコソコと割り負けており、リバウンド幅を拡大しよう。（本紙編集長・浅妻昭治）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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