【アナリストの眼】モミ合い継続で出番待ちのＪＰＮ、大幅増益、利回り高い

【今、この銘柄】

　　ＪＰＮホールディングス <8718> （ＪＱＳ）は、サービサー事業（債権買い取り事業、リサーチ事業など）、アウトソーシング事業（人材派遣事業、テレマーケティング事業など）を主力に、新規事業として保育園事業も展開している。

　　今期（１３年１月期）通期連結業績見通しについての会社予想は、売上高が前期比１４．８％増の８２億円、営業利益が同２．２倍の３億５０百万円、経常利益が同９４．７％増の３億６０百万円、純利益が同２．２倍の１億５０百万円の大幅増収増益見込みとしている。配当については年間１０円（期末一括１０円）の予想としている。

　　通期会社予想に対する第１四半期の進捗率は売上高が２１．７％、営業利益が１０．０％、経常利益が１１．７％、純利益が２４．７％と低水準だが、サービサー事業では小口無担保に特化して債権買い取りを強化するとともに、テレマーケティング事業での自治体コールセンター業務の受託拡大、保育園事業での認可・認証保育園の新設効果なども寄与する模様だ。

　　株価の動きを見ると、７月２６日に直近安値となる３０４円を付けたが、その後は反発して８月中旬には３４０円台まで戻す場面があった。足元では概ね３３０円近辺で推移している。２８日の終値３２８円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ３０円３９銭で算出）は１０～１１倍近辺、今期予想配当利回りは３％近辺、実績ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ９４１円９３銭で算出）は０．３倍台となる。

　　週足チャートで見ると、２６週移動平均線を割り込んだ後は下げ渋る展開となっている。また日足チャートで見ると２５日移動平均線を回復して出直り感を強めている。指標面に割高感はなく、９月１１日に第２四半期累計の連結業績発表を予定しており、思惑で強含みとなる可能性もあるだろう（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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