MYTネザーランド・ペアレント（　「マイテレサ」　）とリシュモン、世界をリードするマルチブランド・デジタルラグジュアリーグループを創設すべく、マイテレサが同社の株式の33%を対価としてユークス・ネッタポルテ (　「YNAP」　)を買収する契約を締結

上場規程（LR）第53条に基づく臨時発表
2024年10月7日リシュモンは今後、5億5,500万ユーロの現金残高を保有し、金融債務がない財務状況で、慣習的なクロージング価格調整に従ってマイテレサにYNAPを売却　
マイテレサは、同社の完全希薄化株式資本の33%に相当する株式をリシュモンに発行
リシュモンがYNAPに対し1億ユーロのリボルビング・クレジット・ファシリティを提供
規制当局の承認を含む慣習的な条件に従い、2025年上半期中のクロージングを見込む
本取引により、規模が大きくグローバルにリーチする、顧客中心志向のマルチブランド・デジタルグループが誕生する


（ミュンヘン & ジュネーヴ、スイス）- （ビジネスワイヤ） -- マイテレサ(NYSE：MYTE)とリシュモン(SWX：CFR)は、マイテレサによるYNAPの株式資本の100%取得について法的拘束力のある契約を締結したことを発表しました。本取引は、強力に差別化された最も権威あるラグジュアリーブランドおよび製品を、世界中のラグジュアリー愛好家に向けて提供すべくグローバルなマルチブランド・デジタルラグジュアリーグループを創出することを目的としています。

今回の取引に至った背景

マイテレサとYNAPは、イノベーションにおけるパイオニア的な役割、権威ある編集方針とキュレーション、質の高いカスタマーサービスにより、双方ともラグジュアリー業界で高い評価を得ています。両社はともに高級志向のお客様に対する戦略的ポジショニングをとりつつ、ブランドポートフォリオ、顧客、地理的フォーカスという点においてそれぞれ独自の価値提案を行い、異なる店舗を通じてラグジュアリー市場の幅広い分野をカバーしています。

統合後のグループに対するマイテレサの中期的ビジョンは以下の通りです。

マイテレサにYNAPのラグジュアリー部門を統合し、MYTHERESA、NET-A-PORTER、MR PORTERの3つの独自の店舗を持つひとつのグループを形成することで、以下を実現します。独自の品揃え、マーケティング、カスタマータッチポイントを足場として、より幅広い、より差別化されたラグジュアリーな商品をお客様に提供します。独自のキュレーションとインスピレーションにより、高級ブランドのパートナーのために世界中の高級志向の消費者への広範かつ細分化されたリーチを提供します。マイテレサのテクノロジープラットフォームや業務上のベストプラクティスといったインフラを共有し、それぞれのブランドの独自性を維持しながら、より効率的な運営を実現します。オフプライス部門の独立 ー オンラインによるオフプライス・ラグジュアリー・ショッピングの主要サイトであるYOOXとTHE OUTNETからなるオフプライス部門をラグジュアリー部門から切り離し、よりシンプルかつ効率的な運営モデルを実現することで、成長性と収益性の強化を図ります。YNAPのホワイトレーベル部門を廃止し、YNAPが運営するリシュモン・メゾンのオンラインストアは、各メゾンが選択したプラットフォームに移行します。マイテレサのマイケル・クリガー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「今回発表できたことを大変嬉しく思います。今回の取引は、マイテレサが卓越したマルチブランド・デジタルラグジュアリーグループをつくることを目的としています。MYTHERESA、NET-A-PORTER、MR PORTERは、キュレーション、インスピレーション、そして最高のカスタマーサービスを基盤として、差別化されながらも相互に補完し合うマルチブランドのラグジュアリーブランドを提供します。3つのブランドは、それぞれのブランドアイデンティティを維持しながら、インフラの大部分を共有することで、シナジー効果と効率化を実現します。オフプライス事業は、ラグジュアリー事業から独立し、よりシンプルな事業モデルとなることで、成長性と収益性の強化を図ることができるでしょう。今回の取引は、当社の株主、ブランドパートナー、そして何よりも当社の高級志向のお客様にとって大きな価値を生み出すものと考えています。」

リシュモンの会長を務めるヨハン・ルパート氏は次のように述べています。「YNAPにとって素晴らしいホームを新たに見つけることができ、嬉しく思います。YNAPは、世界をリードする数多くの高級ブランドから信頼されるパートナーとして、他に類を見ないインスピレーションに満ちた編集方針によって際立った、先駆的なハイエンドのカスタマーサービスを提供することで知られています。マイテレサは、YNAPの資産をもとに双方の強みを活かすことで、世界中のお客様とブランドパートナーの両方に喜びをもたらすことができる理想的な立場にあります。」

約因

クロージング時に、リシュモンは慣習的なクロージング価格調整に従って、5億5,500万ユーロの現金残高を保有し金融債務がない財務状況で、マイテレサにYNAPを売却します。本取引の対価として、クロージング時におけるマイテレサの完全希薄化株式資本¹の33%に相当する株式をマイテレサから受け取ります。リシュモンは、YNAPが運転資金などの一般的な企業活動資金を調達できるようにするために、期間6 年、1億ユーロのリボルビング・クレジット・ファシリティを提供します。

リシュモンは、クロージング後にマイテレサのスーパーバイザリー・ボードの構成員1人とオブザーバー1人を指名する権利を有することになります。

クロージングは2025年上半期を予定していますが、独占禁止法規制当局の承認取得など、慣習的な条件に従う必要があります。

本取引は、リシュモンまたはマイテレサの株主による承認の対象外であり、また承認を条件とするものでもありません。

リシュモンが保有するマイテレサの株式については、クロージング後1年間のロックアップ期間が設けられ、ロックアップ解除後も1年間は、限定的な売却取引のみが認められることになります。

本取引の結果、現時点においてリシュモンは、取引完了時にYNAPに残る現金も考慮した結果、YNAPの純資産の評価損が約13億ユーロに達すると予想しています。この評価額は、マイテレサの株価、米ドル/ユーロの為替レート、取引完了時におけるYNAPの純資産および負債類似項目の価値など複数の変数に左右されるため、取引完了日までに変動する可能性があります。

カンファレンスコールについて

マイテレサは、午前8時（米国東部時間）より本取引に関するカンファレンスコールを開催します。ウェブキャストでの参加をご希望の方は、マイテレサの投資家情報のウェブサイトhttps://investors.mytheresa.comからアクセスしてください。電話での参加をご希望の方は、+1 800 715 9871（米国）にダイヤルしてださい。参加者のアクセスコードは3814635です。カンファレンスコールの録音再生は、マイテレサの投資家情報のウェブサイトからウェブキャストで聴取できます。電話による再生は、米国東部時間の2024年10月07日午前10時から2024年10月14日まで、+1 800 770 2030 （米国）にダイヤルすることでご利用いただけます。再生パスコードは3814635です。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年の米国民事証券訴訟改革法に定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。本リリースに含まれる過去の事実に関する事項を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述とみなされるべきであり、これには、リシュモン・メゾン、NET-A-PORTER、YNAP間の取引時期、取引の完了および予想される利益、将来の機会および当社の市場地位に関する期待、当社の事業計画および戦略、将来の財務または経営成績、「予想する」、「計画する」、「考える」、「推定する」、「かもしれない」、「するはずだ」、「見込む」、「予定する」、「できるだろう」、「目的とする」、「継続する」といった用語や、将来または将来の見通しに類似した性質の記述が含まれますが、これらに限定されません。このような将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではありません。リシュモンの将来の見通しに関する記述は、経営陣による YNAP の事業および業績、経済状況、その他の将来の条件や将来の事象、状況、結果に関する現在の予測と想定に基づいています。当社の小売店舗は消費者の旅行やショッピングに対する意欲や能力に大きく依存しています。消費者の来店数の減少は、既存店売上高や1平方フィート当たりの平均売上高、店舗の収益性に悪影響を及ぼし、減損損失が発生する可能性があり、その結果、当社の事業、業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。経済状況、政府当局による小売店舗に対する閉鎖命令、旅行制限、旅行に関する懸念、およびその他の状況(伝染病の流行やその他の健康上の懸念など)により、旅行者数が減少した場合、特にそのような事象が顧客に対して当社の小売店舗への来店意欲に影響を与える場合には、当社に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。国際紛争および戦争、それらに起因する制裁措置、完成品および/または原材料の輸出入制限（自主的なものか、国際社会、非国家主体、その他の者によるものかを問わず）などが、これらの将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性があります。計画や予想と同様に、将来の見通しに関する記述は、本質的に不確実性や環境変化の影響を受けやすいものです。さまざまなリスクや不確実性（その多くがリシュモンの統制の及ばない）により、将来の見通しに関する記述と実際の結果が大幅に異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述を将来の事象の予測として依拠すべきではありません。また、本リリースに記載された将来の見通しに関する記述は、本リリース作成日時点での事象や情報のみに基づいています。リシュモンは、将来の見通しに関する記述の更新を保証しておらず、更新または修正を提供する義務を負うものでもありません。

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条（改正を含む）および1934年証券取引所法第21E条（改正を含む）の意味での「将来見通しに関する記述」が含まれています。このプレスリリースに含まれる過去の事実に関する記述または現在の事実や状況に関する記述を除くあらゆる記述は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述には、提案されている取引および統合後の企業の運営財務状況、経営成績、計画、目標、将来の業績および事業に関するマイテレサの現在の期待および予測が含まれており、財務活動、将来の売上、費用、 収益性、当社の事業および業界の今後の展開と成長期待、当社のビジネスモデルおよび事業戦略の遂行能力、今後12カ月間の運転資金、債務返済、資本的支出への対応に十分な現金および借入余力、資本的支出の計画に関する記述などが含まれています。将来の見通しに関する記述は、過去および現在の事実と全く関連していないという点から判断できます。これらの記述には、「見込む」、「考える」、「継続する」、「できるだろう」、「推定する」、「予想する」、「意図する」、「かもしれない」、「進行中」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「企画する」、「するはずだ」、「予定する」、「だろう」といった用語や、これらの用語の否定形または他の類似した用語が含まれる場合がありますが、将来の見通しに関する記述すべてにこれらの用語が含まれているわけではありません。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、マイテレサが業界での経験や過去の傾向、現在の状況、今後の見通し、状況に応じて適切であると判断したその他の要因を踏まえた想定に基づいています。このプレスリリースをご覧になりその内容を検討する際には、これらの記述が業績や結果を保証するものではないことをご理解ください。将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性(その多くはマイテレサの統制が及ばない範囲)、仮定が含まれています。マイテレサは、これらの将来の見通しに関する記述が合理的な仮定に基づいていると考えていますが、実際には経営および財務実績に影響を与える可能性のある要因は数多くあり、将来の見通しに関する記述で予想された業績と実際の業績が大幅に異なる可能性があることに注意してください。これらの要因には提案されている取引の終了または中止の原因となりうる事象、変更、その他の状況の発生、リシュモンとの提案されている取引の完了に関する予定時期およびその可能性、期待される利益を減少させる、あるいは当事者間にとって取引を中止する原因となりうる政府および規制当局による承認の取得時期および条件、提案されている取引のクロージング条件が適時に満たされない、または全く満たされないリスク、提案されている取引およびその発表が、YNAPの顧客維持、主要な人材の雇用維持および採用、ブランドパートナーおよび顧客との関係維持、業績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、YNAPとマイテレサの事業統合が成功裏に完了せず、統合後の会社が期待通りに効果的かつ効率的な運営がなされないリスク、統合後の会社がコスト削減のシナジー効果を実現できない、またはシナジー効果の実現に予想以上の時間がかかるリスク、マイテレサの競争の激しい業界でうまく競争力を発揮できる能力、マイテレサの消費者の需要、消費、嗜好に対応できる能力、マイテレサの現在または将来における流行病やその他の公衆衛生上の問題への対応能力、マイテレサの新規顧客獲得能力および既存顧客維持能力、高級品を好む消費者のうち、オンラインショッピングを選択するケースが十分ではない可能性、ラグジュアリーファッション業界の不安定さおよび予測の難しさ、消費者の裁量的支出への依存、平均注文金額を維持する能力、その他の要因が含まれますが、これらに限定されないとマイテレサは考えています。これらのリスクまたは不確実性のうち、1つでも現実のものとなった場合、またはこれらの仮定のいずれかが誤りであった場合、マイテレサの実際の経営および財務実績は、将来の見通しに関する記述で予測された業績と大きく異なる可能性があります。

マイテレサは、本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する記述について、法律で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの作成日以降に発生した事象や状況を反映するため、または新しい情報や予期せぬ事象の発生を反映するために更新する義務を負わないものとします。

将来の見通しに関する記述における記載事項の達成や成功には、既知および未知のリスク、不確実性、仮定が伴います。このようなリスクや不確実性が現実のものとなった場合、または仮定のいずれかが誤りであった場合、マイテレサの業績は、将来の見通しに関する記述で明示または暗示している業績とは大きくに異なる可能性があります。

将来見通しに関する記述は、将来の事象を予測するものとして信頼しないようにしてください。将来見通しに関する記述は、このような記述がなされた時点でのマイテレサの経営陣の考えと仮定を示すものです。

マイテレサの財務業績に影響を与える可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する詳細は、当社が米国証券取引委員会（SEC）に随時提出する文書に記載されています。これには、フォーム20-F（年次報告書）およびフォーム6-K(四半期報告書)における「リスク要因」の項目が含まれます。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社ウェブサイト（https://investors.mytheresa.com）の投資家情報のセクションのSEC提出文書のセクションで入手できます。

マイテレサについて

マイテレサは、有数の高級マルチブランド・デジタルプラットフォームのトップ企業の1つであり、130カ国以上に出荷しています。1987年にブティックとして設立されたマイテレサは2006年にオンライン販売を開始し、レディトゥウェア、靴、バッグ、アクセサリー、ライフスタイル商品、ファインジュエリーを婦人服、紳士服、子ども服向けに販売しています。250にわたるブランドの厳選された品揃えは、ボッテガ・ヴェネタ、ブルネロ・クチネリ、ドルチェ＆ガッバーナ、グッチ、ロエベ、ロロ・ピアーナ、モンクレール、プラダ、サンローラン、ザ・ロウ、ヴァレンティノなど、真の高級ブランドを重視しています。マイテレサの独自のデジタル体験の基盤には、ハイエンドの高級品購入者、格別な製品とコンテンツの提供、先進的技術および分析プラットフォーム、そして質の高いサービス展開への強い注力があります。NYSE上場企業である当社は、2024年度に9億1,360万ユーロのGMVを記録しました（2023年度比7%増）。詳細情報については、https://investors.mytheresa.com/をご覧ください。

リシュモンについて

リシュモンは、未来を創造します。当社のユニークなポートフォリオには、職人技と創造性を特徴とする一流のメゾンが名を連ねています。リシュモンは、メゾンと事業を育て、持続可能かつ責任ある方法で長きにわたる成長と繁栄を実現することを目標としています。

当グループの事業領域は、ジュエリー・メゾン（ Buccellati、Cartier、Van Cleef & Arpels、Vhernier） 、スペシャリスト・ウォッチメーカー（A. Lange & Söhne、Baume & Mercier、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、 Panerai、Piaget、Roger Dubuis、Vacheron Constantin）、その他（Alaïa、Chloé、Delvaux、dunhill、Gianvito Rossi、Montblanc、Peter Millar（G/FOREを含む）、Purdey、Serapian、Watchfinder & Coなど、主にファッション＆アクセサリー・メゾン）の3つです。さらに、リシュモンはNET-A-PORTER、MR PORTER、THE OUTNET、YOOX、そしてOFS部門も運営しています。

リシュモンの「A」株は、リシュモンのプライマリー上場先としてスイス証券取引所に上場し取引されており、主要銘柄で構成されるスイス株価指数(SMI)にも組み入れられています。「A」株は、リシュモンのセカンダリー上場先であるヨハネスブルグ証券取引所でも取引されています。

ユークス・ネッタポルテ (YNAP)について

YNAPは、世界をリードするラグジュアリーファッションのオンラインリテーラーであり、マルチブランドのシーズンの商品を扱うオンラインストア「NET-A-PORTER」および「MR PORTER」、マルチブランドのシーズンを過ぎた商品を扱うオンラインストア「YOOX」および「THE OUTNET」など、特徴的なサービスを提供しています。

急成長を続けるオンラインの高級品市場において独自の地位を確立している YNAP は、約400万人の高額消費顧客と世界中で9億人以上の訪問者を抱えています。 同グループは米国、ヨーロッパ、中東、日本、中国本土、および香港特別行政区にオフィスを構え、事業を展開しています。 また、世界170カ国以上に配送を行っています。

¹マイテレサの完全希薄化後株式資本には、発行済株式のほか、潜在株式の影響を考慮して、権利確定分・未確定分のRSU/PSUおよびストックオプションプランも含まれます。

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