【銘柄診断】みずほフィナンシャルグループは第１四半期の純利益はメガバンクトップ

　　みずほフィナンシャルグループ <8411> が戻り高値圏で、強い動きを見せている。今２０１３年第1四半期の連結純利益は１８３９億円と、前年同期比９割増加した。

　　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> の１８２９億円を上回り、メガバンクでは最上位を達成した。債券ディーリング部門が過去最高水準の利益を上げたことに加え、傘下のみずほ証券が７四半期ぶりに黒字転換を果たすなど、市場部門にけん引された格好。

　　２０１３年7月のみずほ銀行とみずほコーポレート銀行の合併を待たずに、２０１２年4月から実質ワンバンク体制を発足させた。ワンバンク化の相乗効果は２０１６年３月までに１０００億円に達するとの試算もあり、同社独自の経営変革を評価する声も強い。第１四半期の通期利益に対する進捗率は３７％にも達しており、今後増額の可能性はかなり強そう。

　　配当利回り４．６％、ＰＢＲ０．６倍は明らかに割安な投資指標。問題は高水準な信用買い残。直近で２億８１７９万株に達しているが、それでも５月２５日の３億５５２５万株から見ればかなりの減少である。後で気が付いてみたら大幅な水準訂正高を行っていたとなる典型的な銘柄と言えそう。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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