【株式市場を検証】週末と米３月雇用統計を控えて様子見ムード、為替の円高も弱材料

【日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに４営業日続落】

■日経平均株価は終値ベースで３月７日以来の９７００円台割れ

　　６日は、日経平均株価が前日比７９円１６銭（０．８１％）安の９６８８円４５銭となり４営業日続落した。一方、ＴＯＰＩＸは前日比６．８６ポイント（０．８２％）安の８２５．７１となり４営業日続落した。週末に加えて、今晩の米３月雇用統計を控えて様子見ムードを強めた。

　　日経平均株価は終値ベースで３月７日（９５７６円０６銭）以来の９７００円台割れとなった。日経平均株価の日中値幅は８０円４３銭だった。東証１部市場の売買代金は概算で１兆５３２億円となり、前日の１兆４１７５億円に比べて大幅減少したが、４８営業日連続で１兆円を上回った。

　　前日５日の米国株式市場は高安まちまちだった。ダウ工業株３０種平均株価は前日比１４ドル６１セント（０．１１％）安の１万３０６０ドル１４セントとなり小幅に３営業日続落した。米３月雇用統計や３連休を控えていたことに加えて、スペインとイタリアの国債利回り上昇が弱材料視された。ただし下値も限定的だった。新規失業保険申請件数は０８年４月以来約４年ぶりの低水準だったが反応は限定的だった。Ｓ＆Ｐ５００株価指数は前日比０．０６％安と小幅に３営業日続落、ナスダック総合株価指数は前日比０．４０％高と３営業日ぶりに反発した。米新規失業保険申請件数は３５．７万件となり、前週改定値の３６．３万件（３５．９万件から上方修正）に比べて減少した。市場予想をやや上回ったが０８年４月以来約４年ぶりの低水準だった。４週移動平均は３６．１７５万件となり、前週改定値の３６．６万件に比べて低下した。

　　こうした流れを受けて日経平均株価は前日比５７円３６銭安と売り優勢でスタートした。外資系証券９社経由の寄り付き前の注文状況は差し引き４５０万株の買い越し観測だったが、前日の海外市場でユーロ・円相場が円高方向に傾いたことが弱材料視された。

　　寄り付き後の日経平均株価は、売り一巡後に下落幅をやや縮小する場面もあったが、反発力は鈍く９７００円を挟むレンジでモミ合う展開となった。３月上中旬の貿易統計は１９１２億円の赤字だったが、為替がやや円高方向に傾いたことが弱材料視された。

　　午後に入ると日経平均株価は、午前に比べてややレンジを切り下げる展開となり、この日の安値となる前日比１０８円４５銭安の９６５９円１６銭まで下落する場面もあった。その後は下落幅をやや縮小する場面もあったが、結局、日経平均株価は９７００円台を割り込んで取引を終了した。

　　東証１部市場の騰落銘柄数は値上がり銘柄５７６（全体の３４％）、値下がり銘柄９４０（全体の５６％）だった。セクター別には建設、パルプ・紙、ゴム製品、ガラス・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械、電機、自動車、その他製品、商社、証券、保険など景気敏感関連を中心に下落した。一方で水産・農林、医薬品、空運、倉庫・運輸、電気・ガス、そして小売の一角などディフェンシブ系が堅調だった。

　　東証１部市場の売買代金上位の個別銘柄で見ると、１位の三菱ＵＦＪＦＧ <8306> 、２位のトヨタ自動車 <7203> 、３位の日立製作所 <6501> 、５位のキヤノン <7751> 、６位の東芝 <6502> 、７位のみずほＦＧ <8411> 、８位のホンダ <7267> 、９位のファナック <6954> 、１０位の日産自動車 <7201> 、１２位のＫＤＤＩ <9433> 、１４位のコマツ <6301> 、１５位の野村ホールディングス <8604> 、１６位の三井住友ＦＧ <8316> 、１７位のセブン＆アイ・ホールディングス <3382> 、１８位の三菱商事 <8058> 、１９位のソニー <6758> 、２０位のディー・エヌ・エー <2432> が下落した。

　　一方で、東証１部市場売買代金上位２０銘柄のうち上昇したのは、４位のグリー <3632> 、１１位のソフトバンク <9984> 、１３位のファーストリテイリング <9983> の３銘柄にとどまった。この他では、２１位のアステラス製薬 <4503> 、２２位の関西電力 <9503> 、２６位の東京電力 <9501> の上昇が目立った。

　　週末、米３月雇用統計、欧米株式市場の休場、ユーロ圏債務危機問題の再燃に対する警戒感に加えて、前日の海外市場でユーロ・円相場が円高方向に傾くなど、様子見ムードを強める材料が揃った。

　　日経平均株価は４営業日続落して、１カ月ぶりの安値圏となっただけに、調整局面の長期化も意識されるだろう。

　　今晩の米３月雇用統計次第だが、サプライズがなければ、来週も個別物色の展開となりそうだ。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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