ネットアップ、シニア債の発行額を12.5億ドルに決定

ネットアップ、シニア債の発行額を12.5億ドルに決定

（カリフォルニア州サンノゼ）- （ビジネスワイヤ） -- インテリジェント・データインフラ企業であるネットアップ（NetApp®、NASDAQ：NTAP）は、償還期限を2032年とする年利5.50%のシニア債（優先債）の発行額を6億2,500万ドル、償還期限を2035年とする年利5.70%のシニア債の発行額を6億2,500万ドルとすることを発表しました。募集は、慣例的なクロージングの前提条件が満たされることを条件として、2025年3月17日に完了する予定です。

ネットアップは、今回の調達資金の一部を、2025年に償還期限を迎える年利1.875%のシニア債の元本残高7億5,000万ドルの満期償還に充て、残金を一般事業資金に充当する予定です。

ゴールドマン・サックス、JPモルガン、BofA証券、ウェルズ・ファーゴ証券、シティグループ、MUFGが共同幹事を務めます。

本プレスリリースは、シニア債またはその他証券の募集または購入の申し込みの勧誘を構成するものではなく、また、そのような募集、勧誘または販売が違法となる州または法域において、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格取得が行われる前にそのシニア債またはその他証券の販売が行われることはありません。シニア債の募集は、仮目論見書の補足書類および付属する目論見書によってのみ行われ、それらのコピーは以下から入手可能です。

Goldman Sachs & Co. LLC（ゴールドマン・サックス）
200 West Street
New York, NY 10282
Attention: Prospectus Department
電話：(866) 471-2526
FAX：(212) 902-9316
電子メール：prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC（JPモルガン証券）
383 Madison Ave.
New York, NY 10179
Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor
電話：(212) 834-4533
FAX：(212) 834-6081

BofA Securities, Inc.（BofA証券）
NC1-022-02-25,
201 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255-0001
Attn: Prospectus Department
電話：1-800-294-1322
電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com

Wells Fargo Securities, LLC（ウェルズ・ファーゴ証券）
608 2nd Avenue South, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
Attention: WFS Customer Service
電話：1-800-645-3751
電子メール：wfscustomerservice@wellsfargo.com

Citigroup Global Markets Inc.（シティグループ証券）
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
電話：1-800-831-9146
電子メール：prospectus@citi.com

MUFG Securities Americas Inc.（MUFGセキュリティーズアメリカ）
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10020
Attn: Capital Markets Group
電話：877-649-6848

注意事項

本プレスリリースには、1995年の米国証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で定義される将来予測に関する記述が含まれています。これらの記述にはリスクや不確実性が含まれており、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これには、ネットアップが今回の募集を完了するかどうか、相場の動向、市場環境やその他理由により変更される可能性のある本募集の調達資金の予定使途、金利および企業からの支払い、米国内外の一般的な経済、産業、政治情勢の影響などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務を一切負いません。

ネットアップについて

ネットアップは、統合データ・ストレージ、統合データ・サービス、CloudOps（クラウド運用）ソリューションを組み合わせるインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業であり、混乱の多い世界をすべてのお客様にとってのチャンスへと変えています。同社は、可観測性とAIを活用し、業界最高水準のデータ管理を可能にすることで、サイロのないインフラを実現します。世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれた唯一のエンタープライズ・グレードのストレージ・サービスとして、ネットアップのデータ・ストレージはシームレスな柔軟性を提供します。データ・サービスは、卓越したサイバー・レジリエンス、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性によって、データの優位性を生み出します。また、CloudOpsソリューションは、可観測性とAIを通じてパフォーマンスと効率を継続的に最適化します。ネットアップを利用することで、データの種類、ワークロード、環境を問わず、データ・インフラを変革し、ビジネスの可能性を実現することが可能です。

NETAPP、ネットアップのロゴ、および www.netapp.com/TM は、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

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