建設技術研究所は24年12月期3Q累計減益も売上面は順調、株式分割で投資家層拡大へ

(決算速報) 　建設技術研究所<9621>(東証プライム)は11月12日に24年12月期第3四半期累計連結業績を発表した。販管費増加等で減益だが売上面は順調だった。そして通期小幅減益予想を据え置いた。国土強靭化関連など事業環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。なお株式分割(効力発生日25年1月1日で1株を2株に分割)を発表した。株価は上値を切り下げる形だが、一方では下値固め完了感を強めている。株式分割を評価して出直りを期待したい。

■24年12月期3Q累計減益、通期小幅減益予想据え置き

　24年12月期第3四半期累計(1月～9月)の連結業績は、売上高が前年同期比4.6%増の721億97百万円、営業利益が11.0%減の74億19百万円、経常利益が12.1%減の74億21百万円、親会社株主帰属四半期純利益が14.0%減の52億66百万円だった。販管費増加等で減益だが売上面は順調だった。グループ全体の受注高は0.5%増の772億28百万円だった。

　なおセグメント別(セグメント間取引消去前)に見ると、国内建設コンサルティング事業は売上高が2.6%増の494億04百万円で営業利益が10.0%減の69億34百万円、海外建設コンサルティング事業は売上高が8.8%増の228億43百万円で営業利益が24.2%減の4億78百万円だった。

　全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高291億89百万円で営業利益61億07百万円、第2四半期は売上高215億57百万円で営業利益6億82百万円、第3四半期は売上高214億51百万円で営業利益5億66百万円だった。

　通期連結業績予想(8月13日付で上方修正)は据え置いて売上高が23年12月期比4.2%増の970億円、営業利益が4.1%減の96億円、経常利益が4.5%減の97億円、親会社株主帰属当期純利益が8.4%減の69億円としている。配当予想も据え置いて23年12月期と同額の150円(期末一括)としている。予想配当性向は30.2%となる。

　第3四半期累計の進捗率は売上高74%、営業利益77%、経常利益77%、親会社株主帰属当期純利益76%である。国土強靭化関連など事業環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は下値固め完了

　株価は上値を切り下げる形だが、一方では下値固め完了感を強めている。株式分割を評価して出直りを期待したい。11月12日の終値は4750円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS497円30銭で算出)は約10倍、今期予想配当利回り(会社予想の150円で算出)は約3.2%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS3958円89銭で算出)は約1.2倍、そして時価総額は約673億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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