後場に注目すべき3つのポイント～金融株上昇でじり高の展開に

*12:44JST 後場に注目すべき3つのポイント～金融株上昇でじり高の展開に
15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は4日続伸、金融株上昇でじり高の展開に
・ドル・円は堅調、日本株高継続で
・値上り寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は東エレク＜8035＞

■日経平均は4日続伸、金融株上昇でじり高の展開に

日経平均は4日続伸。前日比366.32円高（＋1.01％）の36808.75円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。

14日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は242.75ドル高（＋0.61％）の40008.39ドル、ナスダックは4.99ポイント高（＋0.03％）の17192.60、S&P500は20.78ポイント高（＋0.38％）の5455.21で取引を終了した。7月消費者物価指数（CPI）でインフレ鈍化継続があらたに確認され、利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に想定通りの結果で、積極的な利下げを期待した買いが後退し、ナスダックはその後、下落に転じた。景気への悲観的見方が後退しダウは続伸し終盤にかけて、上げ幅を拡大。ナスダックはかろうじてプラス圏を回復し終了。

朝方に発表された実質GDPが年率3.1％増と2四半期ぶりのプラス成長となったことが材料視されて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。為替も1ドル147円台半ばと落ち着いていることから、日経平均は36800円台まで上昇。前場のプライム市場の売買代金は2.2兆円と先週比では減少しているが、メガバンクなど金融株が買われTOPIX優勢の地合いとなった。

日経平均採用銘柄では、決算発表を受けて電通グループ＜4324＞が買われたほか、川崎重工＜7012＞、三菱重工＜7011＞、三菱電機＜6503＞など防衛・宇宙関連銘柄の一角が上昇。みずほFG＜8411＞、三井住友FG＜8316＞、野村ホールディングス＜8604＞、三菱UFJFG＜8306＞など金融株も総じて買われた。このほか、古河電工＜5801＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、三井化学＜4183＞が上昇した。

一方、ZOZO＜3092＞、イオン＜8267＞、ニトリホールディングス＜9843＞など内需株がやや弱いほか、キーエンス＜6861＞、村田製作所＜6981＞、ミネベアミツミ＜6479＞がさえない。このほか、ソニーグループ<6758>、資生堂<4911>、清水建設<1803>が下落した。

業種別では、石油・石炭製品、銀行業、証券・商品先物取引業、非鉄金属、輸送用機器などが上昇した一方、サービス業、陸運業の2セクターのみ下落した。

足元、メガバンクなど急落した金融株の戻りが目立っている。長期金利の指標となる10年物国債利回りは0.81％台と目立った動きは見られないことから、金利動向に着目した買いとは違う買いが金融株に入っている様子。市場からは「急落で日本株の割合が低下したGPIFなど年金がバリュー株を中心に買いを入れている」との声も聞かれる。日経平均VIが26ポイント台まで低下したこともあり、東京株式市場は平穏を取り戻しつつある。後場の東京市場は引き続きTOPIX優勢のしっかりとした地合いを想定する。

■ドル・円は堅調、日本株高継続で

15日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、147円14銭から147円61銭まで値を上げた。安寄りした日経平均株価は上昇に転じると徐々に上げ幅を拡大し、リスク選好の円売りが主要通貨を押し上げた。米金利も小高く、ややドル買いに振れた。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円14銭から147円61銭、ユーロ・円は162円05銭から162円45銭、ユーロ・ドルは1.1003ドルから1.1015ドル。

■後場のチェック銘柄

・エスポアス<3260>、ワイエスフード<3358>など、11銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上り寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は東エレク＜8035＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・4-6月期GDP1次速報：前期比年率+3.1％（予想：+2.3％、1-3月期：-2.3％←-1.8％）
・豪・7月雇用者数増減：+5.82万人（予想：+2.00万人、6月：+5.23万人←+5.02万人）
・中・7月鉱工業生産：前年比+5.1％（予想：+5.2％、6月：+5.3％）
・中・7月小売売上高：前年比+2.7％（予想：+2.6％、6月：+2.0％）

【要人発言】

・バイデン米大統領
「岸田氏の勇気あるリーダーシップはこれから何十年もの間、両国の記憶に残るだろう」

＜国内＞
・13:30　6月鉱工業生産改定値（速報値：前月比-3.6％）

＜海外＞
・15:00　英・4-6月期GDP速報値（前年比予想：+0.9％、1-3月期：+0.3％）
・15:00　英・6月鉱工業生産（前月比予想：+0.1％、5月：+0.2％）
・15:00　英・6月貿易収支（予想：-159億ポンド、5月：-179.17億ポンド）《CS》