【アナリストの眼】スポーツ特化運営モブキャスト、新規会員好調、上場直後高値視野

＜業績＆株価診断＞

　　モブキャスト <3664> （東マ）は、スポーツ分野に特化したモバイル端末向けＳＮＳ「ｍｏｂｃａｓｔ」運営と、自社開発のソーシャルゲームを展開している。プラットフォームのオープン化、ソーシャルゲーム新タイトル積極投入、海外展開、メディアサービスの拡充を重点戦略と位置付けており、１１月６日には韓国ＮＥＯＷＩＺ社と業務提携の基本合意締結を発表した。

　　１１月６日発表の今期（１２年１２月期）第３四半期累計（１～９月期）の業績（非連結）は、売上高が３５億３３百万円、営業利益が６億８８百万円、経常利益が６億７９百万円、純利益が３億９４百万円だった。新規会員数の大幅増加などで前年同期間との比較で９６％増収だった模様である。

　　通期については前回予想（８月７日に増額修正）を据え置き、売上高が前期比２．２倍の４５億円、営業利益が同２．２倍の１１億２５百万円、経常利益が同２．２倍の１１億１５百万円、純利益が同３８．２％増の６億６９百万円の大幅増収増益見込みとしている。「ｍｏｂｃａｓｔ」会員数は１０月末時点で２７０万人（前年同期比８５％増）を突破するなど好調が続いている模様だ。通期会社予想に対する第３四半期累計の進捗率は、売上高が７８．５％、営業利益が６１．２％、経常利益が６０．９％、純利益が５８．９％である。利益面の進捗率がやや低水準だが会員数は増加基調であり、７月投入「モバサカ」と９月投入「メジャプロ」の寄与が本格化することを考慮すれば達成可能だろう。

　　株価の動きを見ると高値圏で推移していたが、１１月７日には終値で前日比１３．６１％安の２０２６円まで売られ、８日には一時１９６５円まで調整する場面があった。ただし８日は終値で前日比２．２７％高の２０７２円、９日の終値も前日比４．８３％高の２１７２円と切り返している。通期見通し据え置きに対する失望売りや利益確定売りは一巡したようだ。１１月１２日の終値２１６５円を指標面で見ると、今期予想ＰＥＲ（会社予想ＥＰＳ１０９円４７銭で算出）は１９～２０倍近辺、実績ＰＢＲ（第３四半期末実績ＢＰＳ２３０円９８銭で算出）は９～１０倍近辺となる。

　　日足チャートで見ると高値圏から反落したが、１０月１２日の安値１８１９円を割り込まずに反発して２５日移動平均線近辺まで戻し、下値を切り上げる形となった。今期好業績見通しを再評価して、新規上場直後の高値２５７０円が視野に入るだろう。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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