【銘柄診断】日立造船は足元低調だが環境はフォロー、株価指標も割安感が強い

　　日立造船 <7004> は年初来、高値圏で推移していたが、４月に入り整理局面入りとなり、５月は調整色を鮮明にしてきている。前２０１２年３月期は営業利益１１３億円と前々期比１４．９％の減益となった。ただ、これも２０１０年１２月に株式を取得したスイス企業のフル寄与によるもので、既存部門は低調に推移した。

　　従って今２０１３年３月期は営業利益１２８億円と前期比１％増の予想ではあるがかなり割り引いて考える必要がある。ただ、東日本大震災の津波被害により発生したガレキの処理はこれから本格化する見込みにあり、ごみ焼却炉に強みを持つ同社にとってはフォローの風が吹く。

　　このため、前期末の受注残高は４２３７億円と前々期比２３％でスタートしたが、今３月期も、受注高は４０００億円と前期比３８％増への上乗せを見込んでいる。従って今３月期は現状の見通しをベースにどれだけ上積みできるかだろう。ＰＥＲ８．２倍、ＰＢＲ０．８倍と、株価は割安感が強まる水準にまで下げてきた。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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