投資アドバイザー・資産運用サポート事業者の業務効率化を支援する投資判断支援型業務支援システム「RAZE」先行情報を4/19公開

鈴木商事株式会社(所在地：三重県鈴鹿市西条6丁目96 天神ビル3C、代表取締役：鈴木 正ニ)は、投資サポートやアドバイザー業務を行う事業者向けに、投資判断の補助機能を持つ業務支援システム「RAZE for Business」(以下 RAZE)の先行情報を2025年4月19日に公開します。
RAZEは、蓄積されたテクニカルデータと市場インサイトを元に、アドバイザー業務における「判断材料の整理」や「顧客向け説明資料の補助生成」など、投資関連サービスを支える法人向け業務支援機能を搭載しています。

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■開発背景：属人的な投資提案の限界
近年、個人投資家の増加により、アドバイザーや資産形成支援業のニーズが高まる一方で、「担当者の経験に依存する提案」や「説明負荷の増大」に悩む事業者も増加しています。
RAZEは、複雑な市場状況を瞬時に可視化し、提案やアドバイスの補助資料を半自動で提示できるため、属人化の解消と業務効率の改善を両立するツールとして設計されました。


■RAZEの主な業務支援機能
● マーケット状況の自動分析と提案補助
過去10年の市場パターンを元に、現在の市場に近似したケースを自動照合。アドバイザーが提案時に使える分析メモや補足資料を自動提示。

● 判断基準ログ機能
いつ・どんな判断基準に基づいて案内されたかを記録。後から振り返りや社内共有も可能なため、アドバイザーの品質担保・ナレッジ共有にも対応。

● カスタマーサポート支援
FAQテンプレートや「よくある質問への対応例」も搭載し、リテラシーに差がある顧客への対応負担も軽減。


■対象業種(導入想定)
● 投資アドバイザー事業者
● 金融商品仲介業者
● 証券系コンサルタント
● 富裕層向け資産形成サービス
● FP(ファイナンシャルプランナー)法人
● 保険・不動産と投資を複合展開する代理店業者 など


■サービス仕様
● 製品名 ：RAZE for Business
● 提供形式：クラウド型(Webベース)／スマートフォン連携版あり
● 利用形態：ライセンス契約制(ID別／顧客数連動プラン有)
● サポート：初期導入マニュアル＋顧客対応研修オプション


■開発者コメント
「RAZEは、投資を“代行する”ものではなく、“支援する”ために設計されたツールです。
現場のアドバイザーやサポート担当者の業務負担を軽くし、より多くの方に資産形成支援が届く未来を目指しています」
(鈴木商事株式会社、代表取締役 鈴木 正ニ)


■会社概要
● 社名 ：鈴木商事株式会社
● 所在地 ：三重県鈴鹿市西条6丁目96 天神ビル3C
● 代表取締役：鈴木 正ニ
● 事業内容 ：資産形成支援ツールの開発・業務用SaaS提供


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プレスリリース提供元：＠Press