【株式評論家の視点】日立製作所はグループ再編が進展、今期はピーク利益更新が有力

＜銘柄の見所＞

　　日立製作所 <6501> の本格出直り相場入りが有力だ。８日に証券会社がレーティング最上位を継続し、目標価格を９００円から９５０円に引き上げたことで、改めて市場の関心が強まっている。レーティング最上位は証券各社に広く広がっており、株価の戻りにつれ、広範な見直し人気が流入することが予想される。

　　７月１日に子会社の日立金属 <5486> と日立電線が７月１日に合併した。存続会社は日立金属。今回の合併は日立製作所が手掛けるグループ再編の一環。来年１月には火力発電システム事業を三菱重工業と統合する予定で、再編の動きはさらに前進する。そうした動きを背景に、今２０１４年３月期より２０１６年３月期を最終年度とする、成長の実現と日立の変革を目指す「２０１５中期計画」を発表した。最終年度には売上げ１０兆円（２０１３年３月期実績９兆４１０億円）、営業利益率７％（同４．６％）超を目指している。 　　北米、ブラジル、英国、東欧、サブサハラ、南アフリカ、インド、東南アジア、中国、オーストラリアなど、世界の幅広い地域で、エネルギー、交通、水資源、ビッグデータ、都市、ヘルスケア、ロジスティクス、金融などの最適なソリューションを提供し、海外売上比率を２０１３年３月期の４１％から２０１６年３月期には５０％超にする計画だ。

　　今２０１４年３月期については、営業利益５０００億円と、前期比１８％の増益が見込まれているが、アナリスト筋の見方は増額修正の方向で一致。１９９１年３月期のピーク利益５０６４億円を上回るとの見方が強い。株価を刺激する数字と言えそう。（株式評論家・隆盛）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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