【銘柄診断】漬物最大手ピックルス、２月の配当取りで、好利回り低ＰＥＲ

＜業績＆株価分析＞

　　漬物最大手のピックルスコーポレーション <2925> （ＪＱＳ）に注目したい。今期（１３年２月期）業績に再増額の可能性があり、株価は強基調の展開が期待されそうだ。

　　今期の連結業績見通しについては、前回予想（１０月９日に増額修正）を据え置き、売上高が前期比１０．７％増の２３９億円、営業利益が同０．３％減の９億８０百万円、経常利益が同０．２％減の１０億６５百万円、純利益が同０．６％増の５億９５百万円としている。野菜価格の高騰などが影響し、広島新工場の準備費用も発生する模様だが、通期予想に対する第３四半期累計（３～１１月期）の進捗率は、売上高が７６．７％、営業利益が８３．５％、経常利益が８１．９％、純利益が８６．４％と高水準である。主力の「ご飯がススムキムチ」などキムチ製品、浅漬、惣菜が好調に推移している模様だ。再増額の可能性があるだろう。

　　株価の動きを見ると、１２年秋の安値圏４００円近辺をボトムとして水準を切り上げる展開が続いている。１月７日と３０日には戻り高値となる５８０円まで上昇した。足元は概ね５３０円～５４０円近辺で推移している。今期業績見通し据え置きなどで一旦は反落したが、失望売りが膨らむ状況ではないようだ。２月１９日の終値５４０円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ９３円０５銭で算出）は５～６倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間１２円で算出）は２．２％近辺、実績ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ９８２円００銭で算出）は０．５倍近辺となる。

　　日足チャートで見ると、２５日移動平均線を割り込んで目先的に調整局面のようだ。しかし週足チャートで見ると、１３週移動平均線近辺から反発してサポートラインを確認した形だろう。指標面では依然として低ＰＥＲ、低ＰＢＲであり、今期業績再増額の可能性も支援材料として強基調の展開が期待されそうだ。１２年４月の６５５円、１１年１２月の６７０円も視野に入るだろう。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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