ニューモント、エクスチェンジ・オファーと同意勧誘を開始

ニューモント、エクスチェンジ・オファーと同意勧誘を開始

（デンバー）- （ビジネスワイヤ） -- ニューモント・コーポレーション（ニューモントまたは同社）は、ニュークレスト・マイニング・リミテッドの買収に関連して、ニューモントの完全子会社であるニュークレスト・ファイナンスPtyリミテッド（以下、「ニュークレスト・ファイナンス」およびニューモントと併せて「発行者」という）が発行したすべての未払いの債券（以下、「既存のニュークレスト債」という）を交換するための提案（以下、それぞれを「エクスチェンジ・オファー」および集合的に「エクスチェンジ・オファー等」という）を開始することを発表しました。このエクスチェンジ・オファーにより、(1)発行者が発行する新規債券（以下、「新規ニューモント債」という）の総元本額最大16億5000万ドルと(2)現金を交換することができます。各ケースにおける具体的な内容は以下の表に示されています。

次の表は、既存のニュークレスト債の各シリーズについての交換対価、早期入札割増額および交換対価総額を示します。


シリーズの
タイトル/ CUSIP
既存の
ニュークレスト
債の数

満期日


元本
残高
合計

交換
対価⁽¹⁾

+

早期入札
割増額⁽¹⁾

=

交換対価
合計⁽¹⁾⁽²⁾

 3.250% 2030年満期債券/65120FAD6 およびQ66511AE8

2030年5月13日

6億5000万ドル

新規ニューモント2030債の元本950ドル

 

新規ニューモント2030債の元本50ドルと現金1.00ドル

 

新規ニューモント2030債の元本1,000ドルと現金1.00ドル

 5.75% 2041 年満期債券 /65120FAB0および Q66511AB4

2041年11月15日

5億ドル

新規ニューモント2041債の元本950ドル

 

新規ニューモント2041債の元本50ドルと現金1.00ドル

 

新規ニューモント2041債の元本1,000ドルと現金1.00ドル

 4.200% 2050年満期債券/65120FAE4およびQ66511AF5

2050年5月13日

5億ドル

新規ニューモント2050債の元本950ドル

 

新規ニューモント2050社債の元本50ドルと現金1.00ドル

 

新規ニューモント2050債の元本1,000ドルと現金1.00ドル

____________

(1)

交換のために受け入れられた既存のニュークレスト債の元本1,000ドルごと。

(2)

早期入札割増金が含まれます。

エクスチェンジ・オファーに関連して、発行者は、既存のニュークレスト債を管理する各証書に対して提案された特定の修正案を採用するための同意（以下、それぞれを「同意勧誘」および集合的に「同意勧誘等」という）を募集しています。この提案された修正案は、特定の証書、制限的な規定、債務不履行の事象および関連する規定をかかる証書から排除する可能性があります。

各エクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘は、他のエクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘の完了を条件としますが、発行者は、その単独の裁量により、エクスチェンジ・オファーの1つまたは複数に関していつでも当該条件を放棄することができます。エクスチェンジ・オファーに関して発行者が条件を放棄した場合、対応する同意勧誘に関しても当該条件が自動的に放棄されます。

このエクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘は、2023年11月27日付のオファー覚書および同意勧誘声明（以下「オファー覚書および同意勧誘声明」という）に記載された条件に従って行われます。

2023年12月8日の東部標準時午後5:00（以下「早期入札日」）までに既存のニュークレスト債を有効に入札した（および有効に撤回しなかった）保有者は、延長されない限り、上記の表に記載された適用される交換対価総額を受け取る資格を有します。この交換対価総額には、交換のために受け入れられたすべての既存のニュークレスト債について、上記の表に記載された適用される早期入札割増額が含まれます。早期入札日の後、2023年12月26日の東部標準時午後5:00（以下「満期日」という）までに既存のニュークレスト債を有効に入札した保有者は、延長されない限り、上記の表に記載された適用される早期入札割増額を受け取る資格を有しません。これらの保有者は、決済日に上記の表に記載された適用される交換対価を受け取る資格のみを有します。決済日は、満期日の直後となる予定です。

エクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘に関する文書は、(a)1933年証券法（以下「証券法」という）に基づく規則144Aに定義されている「適格機関投資家」、または(b)「米国」以外の者であって、(i)証券法に基づく規則902に定義されている「米国人」ではないこと、および(ii)「米国以外の適格申込者」（「オファー覚書および同意勧誘声明」に定義されている）のいずれかであることを確認するための適格フォームに記入し、返送した既存のニュークレスト債の適格保有者に対してのみ配布されます。このエクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘の完全な条件は、オファー覚書および同意勧誘声明に記載されています。その写しは、エクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘に関連する交換代理店および情報代理店であるD.F. King & Co., Inc. 、（800）713-9960（フリーダイヤル）または（212）269-5550（銀行およびブローカー）に連絡することによって入手できます。適格フォームは、www.dfking.com/newmont-newcrestで、または、D.F. King & Co., Inc.（newmont@dfking.com）に電子メールを送信することによって入手できます。

このプレスリリースは、いかなる有価証券に関する売却もしくは購入の申し出、または売却または購入の申し出の勧誘、あるいは入札または同意の勧誘を構成するものではありません。かかる申し出、勧誘、購入または売却が違法となる法域においては、いかなる申し出、勧誘、購入または売却も行われません。このエクスチェンジ・オファーおよび同意勧誘は、オファー覚書および同意勧誘声明にのみ従い、適用法の下で許可されたかかる者およびかかる法域においてのみ行われます。

新規ニューモント債は、証券法または州もしくは外国の証券法に基づいて登録されていません。したがって、新規ニューモント債は、証券法および適用される州証券法または適用される外国証券法における登録要件の登録またはこれらの要件からの適用される免除がない限り、募集または売却することはできません。エクスチェンジ・オファーが完了した場合、ニューモントは登録権契約を締結し、それに従って、各シリーズの新規ニューモント債を、証券法に基づいて登録された同じシリーズの交換債の同じ元本額と交換することを可能にするために、または特定の状況において、新規ニューモント債の転売の登録を可能にするために、商業的に合理的な努力を用いて交換オファー登録声明を提出することに同意します。

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ニューモントについて

ニューモントは、世界をリードする金企業であり、銅、亜鉛、鉛、銀の生産者です。同社の世界クラスの資産、見込み客、人材のポートフォリオは、アフリカ、オーストラリア、ラテンアメリカ＆カリブ海地域、北米、パプアニューギニアの有利な鉱業管轄区域に支えられています。ニューモントは、S&P500種指数に上場している唯一の金生産者であり、環境、社会、ガバナンスに関するその原則的な慣行で広く認識されています。同社は、強固な安全基準、優れた実行力、技術的専門知識により支えられた、価値創造における業界のリーダーです。ニューモントは1921年に設立され、1925年から株式を公開しています。

見通しの前提条件を含む将来の見通しに関する記述の注意事項

本ニュースリリースには、「将来予想に関する記述」が含まれており、これらは、当該セクションおよびその他の適用される法律によって作成されたセーフハーバーの対象となることを意図しており、「将来予想に関する情報」は、適用されるオーストラリア証券法の意味の範囲内であります。将来予想に関する記述が、将来の事象または結果に関する期待または信念を表明または示唆している場合、当該期待または信念は誠実に表明されており、合理的な根拠を有すると考えられます。しかし、そのような記述は、リスク、不確実性およびその他の要因に左右され、実際の結果が、将来予想に関する記述によって表明、予測または示唆された将来の結果とは実質的に異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、多くの場合、当社の予想される将来の業績および財務状況に関するものであり、「予期する」、「意図する」、「計画する」、「する」、「するであろう」、「推定する」、「期待する」、「信じる」、「保留中である」または「可能性がある」などの言葉を含んでいます。本ニュースリリースに含まれる将来予想に関する記述には、(i)生産見通し、平均的な将来の生産および上昇傾向の可能性を含む将来の生産および販売に関する予測、(ii)販売に適用される将来のコストおよび全部込みの維持コストに関する予測、(iii)開発および維持資本を含む将来の資本支出に関する予測、(iv)生産、製粉、販売に適用されるコストおよび全部込みの維持コスト、資本コスト、鉱山寿命の延長、建設の完了、商業生産、およびその他のスケジュールに関する期待を含むがこれらに限定されないプロジェクトに関する期待、(v)最近操業を再開した現場に関する将来の期待、(vi)将来の投資または売却に関する期待、(vii)将来の配当、配当の枠組みおよび期待される支払いレベルに関する期待を含むがこれらに限定されないフリー・キャッシュ・フローおよび株主へのリターンに関する期待、(viii)埋蔵量および回収に関する期待を含むがこれらに限定されない将来の鉱化に関する期待、(ix)その他の見通し、および(x)保留中または提案された取引に関する期待が含まれますが、これらに限定されません。将来の事象または結果に関する予測または期待は、特定の前提条件に基づいており、これらは不正確である可能性があります。そのような前提条件には、(i)現在の地質工学的、冶金的、水文学的およびその他の物理的条件に重大な変化がないこと、(ii)現在の期待および鉱山計画と一致している操業およびプロジェクトの許可、開発、操業および拡大、(iii)ニューモントが操業している管轄区域における政治的発展が現在の期待と一致していること、(iv)特定の為替レートの仮定、(v)金、銅、銀、亜鉛、鉛および石油の特定の価格の仮定、(vi)主要な供給の価格、(vii)現在の鉱物埋蔵量および鉱化物質の推定の正確性、および(viii)その他の計画の仮定が含まれますが、これらに限定されません。不確実性には、一般的なマクロ経済の不確実性および市場環境の変化、当社が操業している管轄区域における鉱業に対する制限の変化、価格、商品の入手可能性、供給および燃料を受け取る能力を含むサプライチェーンへの影響、ならびに金利の変化の影響が含まれます。このような不確実性は、事業拠点がケアとメンテナンスに置かれ、プロジェクトの見積もり、コスト、タイミングに影響を与える可能性があります。地政学的な状況の不確実性は、商品および通貨の価格、コスト、サプライチェーンの利用可能性など、特定の計画の前提条件に影響を及ぼす可能性があります。ニュークレストとの取引および合併後の会社に関する将来予想に関する記述に関連するリスクには、会社の株価および経営成績の変動、ニューモントとニュークレストの事業の迅速かつ効果的な統合、および取引によって期待される相乗効果と価値創造を達成する能力、随時修正される2023年5月15日付のスキーム実施証書（以下「スキーム実施証書」）に関連して当事者およびその他に対して提起された、または提起される可能性のある法的手続きの結果、取引に関連する予期せぬ困難または支出、ビジネスパートナーの対応および取引の結果としての保持、予想される市場の規模およびニューモントとニュークレストのリソースに対する継続的な需要、および取引に対する競争的な対応の影響、取引関連の問題に対する管理時間の転用などが含まれますが、これらに限定されません。このようなリスクの詳細については、2022年2月23日にSECに提出された2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kに関するNewmontの年次報告書（2023年7月20日にSECに提出されたForm 8-Kに関する最新の報告書によって更新されたもの）、ならびに2023年9月5日にSECに提出された「リスク要因」という見出しの最終的な委任状説明書を含むニューモントのその他のSECへの提出書類、およびSECのウェブサイトまたはwww.newmont.comで入手可能なSECに提出されたニューモントの報告書で特定されたその他の要因を参照してください。ニューモントは、適用される証券法の下で要求される場合を除き、本ニュースリリースの配信日以降の事象または状況を反映するため、または予期せぬ事象の発生を反映するために、見通しを含むがこれに限定されない「将来予想に関する記述」の改訂を公表する義務を負いません。投資家は、以前に発行された「将来予想に関する記述」が更新されないことが、その記述の再確認を構成すると想定すべきではありません。「将来予想に関する記述」への継続的な依存は、投資家自身の責任において行われます。

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