オルビアが現金公開買付の期限到来と期限日の結果を発表

オルビアが現金公開買付の期限到来と期限日の結果を発表

（メキシコ市）-（ビジネスワイヤ） -- オルビア・アドバンス・コーポレーション（「オルビア」）(BMV: ORBIA)は、満期2022年利率4.875%のシニア債（CUSIP/ISIN：59284BAB4、P57908AD0 / US59284BAB45、USP57908AD01）（「証券」）の未償還元本7億5000万米ドルすべてを現金で買い付ける発表済みの提案（「本公開買付」）の期限到来と期限日の結果を発表します。

本公開買付は、2021年5月17日付けの買付提案（「買付提案」）および関連する保証引き渡し通知（「保証引き渡し通知」、買付提案と合わせて「買付文書」）に記載された諸条件・条項に基づいて行われました。

本公開買付は、2021年5月21日ニューヨーク市時間午後5時（「期限日」）に期限を迎えました。本公開買付の決済日は、期限日から3営業日目、すなわち延長されない限り2021年5月26日までになると予想されます（この日を「決済日」といい、延長される可能性がある）。

以下の表は、本公開買付に有効に応募され、かつ有効に取り消されていない証券の元本総額、および期限日またはそれ以前に提出された保証引き渡し通知に示されている証券の元本総額、ならびに本公開買付で買い付けを受理された証券に対して支払われる対価を示しています。

証券名称

CUSIP/ISIN

未償還元本額

買付対価⁽¹⁾

買付に応募し買付を受理された元本額⁽²⁾

満期2022年利率4.875%シニア債

59284BAB4;
P57908AD0 /
US59284BAB45;
USP57908AD01

US$750,000,000

US$1,055.75

322,688,000

(1)

証券の元本1000米ドル当たりの額。証券を有効に応募し、買い付けを受理された債券保有者は、本証券の最後の利払日（当日を含む）から決済日（当日を除く）までの未払利息も併せて受け取ります。

(2)

応募され買い付けを受理された元本額には、期限日までに提出された保証引き渡し通知に記載されている証券の元本1582万5000米ドルは含まれていません。これらの証券は、買付提案に記載された保証引き渡し手続きに従って引き渡されます。

期限日前にオルビアが受領した保証引き渡し通知に記載された証券の保有者が本公開買付に参加するためには、2021年5月25日ニューヨーク市時間午後5時（「保証引き渡し日」）までに当該証券をオルビアに引き渡さなければなりません。

本買付提案に記載された諸条件・条項に基づき、オルビアは、期限日またはそれ以前に有効に応募され、かつ有効に取り消されていないすべての証券の買い付けを受諾しました。また、オルビアは、当社が保証引き渡し通知を受け取り、保証引き渡し日またはそれ以前に引き渡されたすべての証券を受諾する予定です。決済日にオルビアが買い付ける証券の元本額は、買付提案に記載の保証引き渡し手続きに基づく証券の引渡しに応じて変わる可能性があります。本公開買付の最終結果を報告するプレスリリースは、決済日または決済日以降速やかに発行される予定です。

期限日またはそれ以前に満たされるか放棄されるべき本買収提案記載の条件はすべて、期限日またはそれ以前にすべて満たされました。

オルビアは、本公開買付に関連して、BBVAセキュリティーズおよびモルガン・スタンレー・アンド・コをディーラーマネージャーとして採用しました。D.F.キング・アンド・コが本公開買付の買付代理人および情報代理人を務めました。

本公開買付に関する質問およびご要望は、BBVAセキュリティーズ（電話+1 (800) 422-8692（通話料無料）、+1 (212) 728-2446（コレクトコール））およびモルガン・スタンレー・アンド・コ（電話+1 (800) 624-1808（通話料無料）、+1 (212) 761-1057（コレクトコール））にお問い合わせください。買付文書の追加の写しを希望する場合は、D.F.キング・アンド・コ（電話(800) 848-2998（通話料無料）、(212) 269-5550（コレクトコール））にお問い合わせください。買付文書は、www.dfking.com/orbiaから入手できます。

本プレスリリースは情報提供のみを目的としています。本プレスリリースはいかなる証券の買い付けまたは売却の申し出、あるいは売却または買い付けの申し出の勧誘にあたるものではありません。

本公開買付は、買付文書に基づいてのみ行われました。買付文書は、連邦または州の証券委員会もしくはいかなる国の監督当局にも提出されておらず、またその承認あるいは審査を受けていません。買付文書または本公開買付に関連したその他の文書について、いかなる当局も正確性と十分性に関する判断を下しておらず、そうでないという表明を行うことは違法であり、犯罪となる可能性があります。

本プレスリリースおよび買付文書に記載された情報についてはオルビアに全責任があり、メキシコ国家銀行証券委員会（COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES、CNBV）の審査または承認を受けていません。オルビアは、CNBVに本公開買付の承認申請を提出していません。本公開買付はメキシコにおいて公開の買付を構成するものではなく、メキシコで一般に配布されるべきものではありません。メキシコにおいては、本公開買付はメキシコ証券市場法（LEY DEL MERCADO DE VALORES）第8条およびそれに基づく規制で定められた私募免除のみに従って、機関投資家または適格投資家（INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES OR INVERSIONISTAS CALIFICADOS）としての資格を有する投資家向けに対してのみ実施されます。買付提案、保証引き渡し通知、その他のいかなる買付文書も、メキシコで公に宣伝、販売、配布することはできません。さらに、CNBVは本買付文書の正確性を確認しておらず、またその十分性について判断を下していません。保有する証券を応募するかどうかの決定に際しては、すべての保有者は本公開買付の条件に関する自らの考察と検討に基づいて判断すべきです。

2000年金融サービス市場法第21条との関連において、本プレスリリースおよび本公開買付に関するその他の文書および資料は有資格者によって伝達されているものではなく、これらの文書や資料は有資格者による承認を受けていません。本プレスリリースおよび本公開買付に関するその他のあらゆる文書および資料は、(1)2000年金融サービス市場法2005年命令（「命令」）第19(5)条（金融プロモーション）に該当する投資に関連する事項に専門的経験を有する者、(2)命令第49(2)(a)～(d)条に該当する者（「富裕企業、法人格のない団体など」）、(3)命令第43(2)条の定義によるかそれに該当する特定の法人の構成員または債権者、(4)英国外の者、または(5)いずれかの証券の購入の申し出に関連して投資活動（2000年金融サービス・市場法第21条の定義の範囲内）の勧誘を合法的に伝達することのできる者（これらすべての者を「当該者」と総称）のみを対象に配布されます。本プレスリリースおよび本公開買付に関するその他の文書および資料は当該者のみを対象としており、当該者でない者はこれらによって行動すべきではなく、またこれらに依拠すべきではありません。本プレスリリースおよび本公開買付に関するその他の文書および資料に関連したいかなる投資または投資活動も、当該者に限定され、また当該者のみにより行われるものです。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述は、過去に関することではない情報または将来の出来事に関する情報であり、リスクと不確実性を伴います。本プレスリリースで説明された取引の完了あるいはそうした取引の最終的な条件は、保証されていません。オルビアは、新たな情報または将来の出来事、その他の要因の結果として、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負うものではありません。

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連絡先
Investors
Javier Luna, Capital Markets and Investor Relations Director
+52 55 5366 4151
javier.luna@orbia.com

Media
Kacy Karlen, Corporate Communications Director
+1 865-410-3001
kacy.karlen@orbia.com 

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