【アナリストの眼】注目できるピックルス、今期２度目増額の可能性、チャートも好し

＜業績＆株価分析＞

　　漬物最大手のピックルスコーポレーション <2925> （ＪＱＳ）に注目したい。今期（１３年２月期）業績見通しについて２度目の上方修正の可能性があり、株価は戻り歩調が期待されるだろう。

　　通期の連結業績見通しについては１０月９日に上方修正を発表して、売上高が前期比１０．７％増、営業利益が同０．３％減、経常利益が同０．２％減、純利益が同０．６％増としている。上方修正後の通期会社予想に対する第２四半期累計の進捗率は、売上高が５３．１％、営業利益が５９．９％、経常利益が５９．２％、純利益が６２．９％と高水準である。広島新工場の準備費用が発生する模様だが、主力の「ご飯がススムキムチ」などキムチ製品が好調であり、原料の野菜価格の安定なども考慮すれば、２度目の上振れの可能性が高いだろう。

　　株価の動きを見ると、通期連結業績見通しの上方修正を好感した動きが継続し、１１月６日には戻り高値となる５３８円まで上昇する場面があった。足元では概ね５００円台前半のレンジで推移しているが、１２月３日には５３１円まで上昇して戻り高値に接近する場面があった。１２月３日の終値５２８円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ９３円０５銭で算出）は５～６倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間１２円で算出）は２．２％近辺、実績ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ９８２円００銭で算出）は０．５倍近辺となる。

　　日足チャートで見ると、２５日移動平均線がサポートラインの形で上値を切り上げ、短期的な過熱感も解消されている。また週足チャートで見ても、１３週移動平均線と２６週移動平均線を突破して上伸し、トレンド好転を鮮明にしている。指標面には依然として割安感があり、通期業績見通しに２度目の上振れの可能性が高いだけに、４月３日の年初来高値６５５円に向けて戻り歩調の展開が期待されるだろう。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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