バークレイズ、ブラックロック株式の売り出し価格を発表

バークレイズ、ブラックロック株式の売り出し価格を発表

（ロンドン）- （ビジネスワイヤ）-- 2012年5月21日付けの発表に続き、バークレイズ銀行は、ブラックロックの普通株式26,211,335株を1株当たり160.00米ドルで幹事引受方式により一般に売り出すことに合意したことを発表します。さらに、以前の発表のとおり、ブラックロックは1株当たり156.80米ドル、購入総額10億ドルでバークレイズから6,377,552株を買い戻します。

この売り出しに関連して、引受会社は2,621,134株を上限として追加的にブラックロックの株式を購入するオプションを付与されています。価格は売り出しにおける引受会社の支払価格と同額で、行使期間は以後30日間です。引受会社が追加の株式を購入するオプションを完全に行使した場合、この売り出しと買い戻しを合わせ、バークレイズが保有するブラックロック株式はすべて処分されることになります。

バークレイズは、2009年12月にバークレイズ・グローバル・インベスターズをブラックロックに売却した際の対価の一部としてブラックロックの株式を受領しました。バークレイズは現在ブラックロックの普通株式とシリーズB転換可能参加型優先株式（売却時には自動的に普通株式に転換される）を保有しており、合わせて19.6%の経済的持ち分に相当します。

2011年9月に、バークレイズのブラックロックへの投資は公正価値の34億ポンドに減損されました。持ち分の価値のその後の増加は、資本に計上されています。規制資本の関係では、増加分はバークレイズのコアティア1資本として認識されません。売却によってバークレイズは純受取金として55億ドル（35億ポンド）（引受会社のオプションが完全に行使されたと想定）を受領し、損益計算書で2億ポンドの売却益を認識できると予想されています。

売却による受取金は、社内で留保されます。売却益を除き、バークレイズの1株当たり利益に対する売却の影響が重大なものとなるとは予想されていません。この売却は、バークレイズのコアティア1比率を5 bps引き上げることが予想されています。

バークレイズ・グループのファイナンス・ディレクターのChris Lucasは、このように述べています。「慎重に検討した結果、この投資から資本を解放して中核的事業に再投資するために今が適切な時期であると当社は判断しました。これは、先見的に資本を管理してリスク調整後株主リターンを最大化する経営を行う当社の努力の現れです。」

この売り出しでは、バークレイズ、モルガン・スタンレー、バンクオブアメリカ・メリルリンチがブックランナーを務めています。売り出しのクロージングには、慣習的な条件が適用されます。買い戻しのクロージングは、売り出しの完了が条件となっています。

本プレスリリースは売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、本プレスリリース中で言及されている株式の売却はかかる申し出、勧誘または売却が州または法域の証券法に基づく登録または資格取得までは違法となるような州または法域では行われません。

上で言及されている売り出しは、目論見書補足書および付属する目論見書によってのみ行われます。これらの書類は、バークレイズ・キャピタル（Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、 Barclaysprospectus@broadridge.com 、電話：+1 888 603 5847）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department、電話：+1 866 718 1649、電子メール： prospectus@morganstanley.com ）、またはバンクオブアメリカ・メリルリンチ（BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, Attention: Prospectus Department、電子メール： dg.prospectus_requests@baml.com ）から入手できます。

バークレイズについて

バークレイズは、パーソナル・バンキング、クレジットカード、商業銀行、投資銀行、ウェルス・マネジメント、投資運用のサービスを提供する世界大手の金融サービス機関です。

300年余りの歴史と銀行業での高い能力を有するバークレイズは50カ国以上で事業を展開し、14万人を超える従業員を擁しています。バークレイズは世界各地の顧客および取引先のために、資金の移動、貸付、投資、保護を行っています。

ブラックロックについて

ブラックロックは投資運用、リスク管理、アドバイザリーのサービスを提供するリーダー企業として、世界各地の機関投資家や個人顧客を対象に営業しています。2012年3月31日現在、ブラックロックの運用資産は3兆6840億ドルです。ブラックロックは、複数の市場や資産クラスにわたるアクティブ戦略、エンハンスト戦略、指数戦略など、幅広いリスク商品を提供してクライアントのニーズに応えています。商品は、個別口座、ミューチュアル・ファンド、iShares®（上場ファンド）、その他のプール型投資ビークルなど、さまざまな形で提供しています。ブラックロックはまた、リスク管理、アドバイザリー、企業投資システムのサービスをBlackRock Solutions®を通じて幅広い機関投資家に提供しています。ニューヨーク市に本社を置く当社は、2012年3月31日現在27カ国に約9900人の従業員を持ち、北米・南米、欧州、アジア、オーストラリア、中東・アフリカにわたる主要市場に大きなプレゼンスを持っています。

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