アドベント・インターナショナルとペルミラ主導の投資家グループがマカフィーの買収を完了

取引金額は140億ドル強
投資家グループにはアドベント、ペルミラ、クロスポイント・キャピタル、CPPインベストメンツ、GIC、ADIAが参加


（米カリフォルニア州サンノゼ）-（ビジネスワイヤ） -- オンライン保護のグローバル・リーダーのマカフィー（NASDAQ：MCFE）は本日、アドベント・インターナショナル・コーポレーション（「アドベント」）、ペルミラが運用するファンド、クロスポイント・キャピタル・パートナーズ（「クロスポイント」）、カナダ年金制度投資委員会（「CPPインベストメンツ」）、GICプライベート・リミテッド（「GIC」）、アブダビ投資庁の100%子会社（「ADIA」）が率いる投資家グループ（総称「投資家グループ」）による買収が完了したと発表しました。

マカフィーのプレジデント兼最高経営責任者（CEO）のピーター・リーブは、次のように述べています。「今回の買収、ならびに世界クラスのオンライン保護サービスを世界の何百万人もの消費者に届ける中で市場をリードする当社の成長力をさらに強化するための投資家グループとの協働を、大変うれしく思います。今回の買収は、当社従業員による多大な貢献に加えて、過去4年間にわたるTPGおよびインテルとのパートナーシップにより実現しました。投資家グループによる支援と専門的知見を得てコンシューマー事業に注力する非公開企業としての当社の次の章を楽しみにしています。」

本取引の一環として、ペルミラのシニアアドバイザーのブルース・チーゼンがマカフィーの取締役会長に就任します。チーゼンは、次のように述べています。「パーソナル化された革新的で直感的なオンライン保護サービスに対するニーズはかつてないほど高まっており、マカフィーは、こうした需要に応え、先駆的なテクノロジー・プラットフォームと忠実な顧客基盤の構築を続けることのできる理想的な状況にあります。同社取締役会に加わることは大きな喜びであり、その疑う余地のない次の成功のステージに貢献することを楽しみにしています。」

アドベントのテクノロジー・インベストメント・チーム責任者でパロアルトのマネジング・パートナーのブライアン・テイラーは、次のように述べています。「ますます高度化して複雑化するサイバーセキュリティー環境に対応するにあたって、消費者は絶えずマカフィーに頼っています。マカフィーのブランドは、信頼および保護と同義です。同社の質、卓越性、イノベーションに対する評価を礎にさらに基盤を強化し、新たな高みに到達するお手伝いをすることを大変うれしく思います。」

ペルミラのテクノロジーチーム共同責任者のブライアン・ルーダーは、次のように述べています。「本日はマカフィーにとってエキサイティングな章の始まりを意味し、それに関わることができることを大変うれしく思います。取締役に就任するチーゼンは、アドビのCEO、オラクルやシノプシスの取締役をはじめとするさまざまな役職において数十年にわたって世界的なテクノロジー・ブランドを率い、成長を達成してきた経験を有しています。投資パートナーおよびマカフィーの有能なチームと力を合わせて、私たちはマカフィーの事業の拡大・強化を支援し、世界中の消費者のデジタル・ライフの安全性を一段と向上していきます。」

クロスポイント・キャピタルのマネジング・パートナーで、シマンテックの元CEOのグレッグ・クラークも、マカフィーの取締役に就任します。「私たちは、マカフィーにとってサイバー犯罪からの人々の保護における主導的な立場をさらに拡大する大きな機会が存在すると考えています。マカフィー経営陣および投資家グループと連携して、デジタル・サイバーセキュリティーにおけるまさに固有の機会を実現していくことを楽しみにしています。」

2021年11月8日、投資家グループはマカフィーの全発行済み普通株式を1株当たり26.00ドル、総額140億ドル強で全額現金により買い取ることを発表しました。本取引に伴い、マカフィーは非公開企業となります。マカフィーはNASDAQに買収取引の完了を報告し、マカフィーの上場廃止通知を証券取引委員会に提出するよう要請しました。

アドバイザー

ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーがマカフィーの財務顧問、ロープス＆グレイとモールトン・ムーア・ステラが法律顧問を務めています。JPモルガン・セキュリティーズ、BofAセキュリティーズ、バークレイズ・キャピタル、シティグループ・グローバル・マーケッツ、エバーコアおよびDBOパートナーズが投資家グループの財務顧問、ブライアント・スティーベル・グループが戦略的運営アドバイザーを務めています。フリード・フランク・ハリス・シュライバー＆ジェイコブソンが投資家グループのM&A関連の法律顧問、カークランド・アンド・エリスが資金調達関連の法律顧問を務めています。

JPモルガン・チェース・バンク、バンク・オブ・アメリカ、BofAセキュリティーズ、クレディ・スイス・アーゲー・ケイマン諸島支店、クレディ・スイス・ローン・ファンディング、バークレイズ・バンク、シティグループ・グローバル・マーケッツ、HSBCセキュリティーズ（USA）、HSBCバンクUSAナショナル・アソシエーション、カナダロイヤル銀行、RBCキャピタル・マーケッツ、CPPIBクレジット・インベストメンツ、UBSスタンフォード支店、UBSセキュリティーズ、PSPインベストメンツ・クレジットII USAが本取引のためのデット・ファイナンスを当初提供し、シンジケーション組成前にさらに他の金融機関が加わりました。

マカフィーについて

マカフィー（Nasdaq：MCFE）は、消費者向けオンライン保護のグローバル・リーダーです。デバイスだけでなく人を保護することにも重点を置いているマカフィーの消費者向けソリューションは、常時オンラインの世界でのユーザーのニーズに適応し、適切なタイミングとセキュリティーで家族や地域社会を保護する総合的で直感的なソリューションによって、ユーザーが安全に暮らせるようにします。詳細情報については、www.mcafee.comをご覧ください。

アドベント・インターナショナルについて

1984年に設立されたアドベント・インターナショナルは、最大規模で最も経験豊富な世界的プライベート・エクイティ投資会社の1つです。アドベントは、42カ国で390社に投資を行っており、2021年9月30日時点の運用資産総額は860億ドルでした。アドベントは12カ国、15カ所にオフィスを構え、北米、欧州、中南米、アジアで250人を超える投資の専門家から成る世界的に統合されたチームを築いています。アドベントは、ビジネスおよび金融サービス、ヘルスケア、工業、小売・コンシューマー・レジャー、テクノロジーの5つの中核的セクターへの投資に焦点を当てています。アドベントは35年以上にわたり国際投資に注力しており、引き続き経営チームと提携して投資先企業に持続的な収益と利益成長をもたらすことに取り組んでいます。詳細情報については、アドベント・テックのウェブサイト（www.adventtech.com）、アドベントのグローバル・ウェブサイト（www.adventinternational.com）またはリンクトイン（www.linkedin.com/company/advent-international）をご覧ください。

ペルミラについて

国際投資会社のペルミラは、成長を追求する優れた企業を支援しています。1985年に設立されたペルミラは、運用資産総額およそ650億米ドル（580億ユーロ）のファンドを運用し、長期的な多数持分投資と少数持分投資を行っています。ペルミラのファンドは、テクノロジー、コンシューマー、サービス、ヘルスケアの4つの注力セクターにおいて、およそ300件のプライベート・エクイティ投資を行っています。プレミアのファンドはテクノロジー分野への投資で幅広い実績を築いており、エンタープライズ・クラウドの採用、SaaS、フィンテック、オンライン・マーケットプレイスの関連企業60社に171億米ドルを投資しています。プレミアは、欧州、北米、アジアの16のオフィスで360人強を雇用しています。

クロスポイント・キャピタル・パートナーズについて

クロスポイント・キャピタル・パートナーズは、サイバーセキュリティー、個人情報保護、インフラストラクチャーソフトウェア市場に特化するプライベート・エクイティ投資会社です。大きな成功を収めている事業者、投資家、各分野の専門家によるグループを構成し、基盤技術企業と提携することで、差別化されたリターンを実現しています。クロスポイントは、カリフォルニア州メンロパークとマサチューセッツ州ボストンにオフィスを構えています。詳細情報については、www.crosspointcapital.comをご覧ください。

CPPインベストメンツについて

カナダ年金制度投資委員会（CPPインベストメンツ）は、カナダ年金制度（CPP）の2000万人の拠出者と受給者の最良の利益のために基金の資金を運用する専門的投資運用組織です。分散化された資産ポートフォリオを構築するため、CPPインベストメンツは、世界中の上場株式、プライベート・エクイティ、不動産、インフラストラクチャー、債券商品への投資を行っています。CPPインベストメンツはトロントに本社を置き、香港、ロンドン、ルクセンブルク、ムンバイ、ニューヨーク市、サンフランシスコ、サンパウロ、シドニーにオフィスを構え、カナダ年金制度とは別個に政府から独立して管理・運営されています。2021年12月31日時点でのCPP基金の総額は5504億カナダドルでした。詳細情報については、www.cppinvestments.comをご覧いただくか、リンクトイン、フェイスブック、ツイッターでフォローしてください。

GICについて

GICは、シンガポールの金融面での将来を確固たるものとすることを目的に1981年に設立された世界的な有力投資会社です。シンガポールの外貨準備の管理者として、GICは長期的で規律ある投資アプローチを取っており、世界の多岐にわたる資産クラスおよびアクティブ投資戦略において独自の投資ポジションを維持しています。これには、株式、債券、不動産、プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、インフラストラクチャーが含まれます。長期的なアプローチ、マルチアセットの運用能力、グローバルなつながりを有するGICは、最良の投資家です。GICは、投資先の価値の大幅な引き上げを目指しています。シンガポールに本拠を置くGICは、主要金融センターの10都市に1800人を超えるグローバルな人材を有し、40カ国以上に投資を行っています。

詳細情報については、https://www.gic.com.sg/をご覧ください。

ADIAについて

1976年に設立されたアブダビ投資庁（ADIA）は、長期的な価値の創造を重視した戦略を通じてアブダビ首長国政府のために慎重な資産運用を行う世界的な分散化された投資組織です。

詳細情報：https://www.adia.ae

将来見通しに関する記述についての注意事項

本文書には、「将来見通しに関する記述」が含まれています。将来見通しに関する記述には、マカフィーの戦略、目標、将来の重点分野に関する記述が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、マカフィー経営陣の考えと想定および現時点で経営陣が入手可能な情報に基づいています。将来見通しに関する記述は、過去の事実以外のすべての記述を含み、「予想する」、「考える」、「計画する」といった語句または同様の表現およびこれらの語句の否定形により識別できる可能性があります。これらの将来見通しに関する記述は、以下を含む既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を伴い、これらにより、実際の結果、業績、成果が将来見通しに関する記述によって明示または暗示された将来の結果、業績、成果と大きく異なるものとなる可能性があります。これには、(a) 合併によりマカフィーの継続事業から経営陣の注意が削がれることに関わるリスク、(b) 合併に伴う混乱により、主要な人材の維持と採用、マカフィーの顧客、ベンダーおよびその他の取引相手との関係の維持を含め、事業および業務面での関係の維持が難しくなること、(c) 膨大な取引コスト、(d) 合併に関連して訴訟や規制行為が生じるリスク、(e) 全般的な経済環境および敵対行為の勃発や新型コロナウイルスのパンデミックに起因する環境や不確実性により情報技術支出の削減や購入決定の遅れが生じる可能性、(f) 保険金請求の増加、(g) 顧客による契約解消の増加、(h) 既存顧客への販売拡大と新規顧客の獲得ができないこと、(i) マカフィーが最近取得した事業あるいは将来取得する事業を首尾よく統合し、また予想されたシナジー効果を達成することができないこと、(j) マカフィーまたは競合他社による新製品投入のタイミングとその成否、(k) マカフィーあるいは競合他社の価格方針の変更、(l) 法務または規制面での手続きの進展、(m) 収入の成長が達成できないこと、または利益率の拡大が実現できないこと、(n) 長期的な法人税率に関するマカフィーの見積もりの変更、(o) 2022年2月23日にSECに提出されたフォーム10-Kによるマカフィーの年次報告書の「Risk Factors（リスク要因）」の見出しの下に記載されているものを含め、マカフィーがSECに提出あるいは提供した文書により詳細に記載されているその他のリスクや不確実性が含まれます。本プレスリリースで提供された情報はすべて本プレスリリースの日付時点におけるものであり、法律により義務付けられている場合を除き、マカフィーはそれらの情報を更新する義務を負いません。

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