スポートレーダーが新規株式公開の開始を発表

スポートレーダーが新規株式公開の開始を発表

（ニューヨーク & スイス・ザンクトガレン）-（ビジネスワイヤ） -- スポーツ・ベッティングおよびスポーツ・エンターテインメント製品およびサービスを提供する主要グローバル企業で世界のスポーツ・ベッティング業界において収益ベースで最上位の企業間ソリューション提供企業であるスポートレーダー・グループは本日、当社クラスA普通株式1900万株の新規公開のためのロードショーの開始を計画していると発表しました。スポートレーダーの既存の株主は、新規公開価格から引受割引額と手数料を減じた額でクラスA普通株式を追加的に最大285万株購入できる30日間のオプションを引受会社に付与することを予定しています。スポートレーダーは、取引シンボルを「SRAD」としてクラスA普通株式をナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場する申請を行いました。

J.P.モルガン、モルガン・スタンレー、シティグループ、UBSインベストメント・バンクが公開案のリード主幹事を務め、BofAセキュリティーズ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、ジェフリーズ、カナコード・ジェニュイティがその他の共同主幹事を務めます。ニーダム＆カンパニー、ベンチマーク・カンパニー、クレイグ・ハルム、シーバート・ウィリアムズ・シャンク、テルシー・アドバイザリー・グループが公開案の共同幹事を務めます。

公募で売り出されるクラスA普通株式に加えて、スポートレーダーは、Eldridgeの関連事業体、Radcliff Management LLCの関連事業体、その他の特定の投資家が額面総額1億5900万ドルのクラスA普通株式を新規公開価格と同じクラスA普通株式1株当たり価格で購入することに同意したことを発表しました。当該株式の売却について、1933年証券法（改正を含む）に基づく登録は行われません。

提案されているこの売り出しは、目論見書によってのみ行われます。この売り出し案に関する仮目論見書は、入手可能になった時点で、JPモルガン・セキュリティーズ（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：(866) 803-9204、電子メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）、シティグループ・グローバル・マーケッツ（Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：1-800-831-9146）、ユービーエス・セキュリティーズ（UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019、電話：(888) 827-7275、電子メール：ol-prospectus-request@ubs.com）から入手いただけます。

当該証券の売り出し案に関する登録届出書はSECにすでに提出されていますが、まだ有効となっていません。登録届出書が有効と認められるまでは、この証券を売り出すことはできず、またこの証券の購入の申し出を受けることもできません。本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘にあたるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または許可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

スポートレーダーについて

スポートレーダーは、スポーツ・ベッティングおよびスポーツ・エンターテインメント製品およびサービスを提供する主要グローバル企業です。2001年に設立された当社は、スポーツ、メディア、ベッティング業界の接点で優れた地位にあり、スポーツ連盟、ニュース・メディア、消費者プラットフォーム、スポーツ・ベッティング事業者に事業拡大を支援するさまざまなソリューションを提供しています。スポートレーダーは、世界の19カ国でフルタイムの従業員を2300人以上雇用しています。当社は、その優れたサービス、質、信頼性へのコミットメントにより、120カ国以上の1600社を超える顧客から信頼されるパートナーとして活動し、NBA、NHL、MLB、NASCAR、FIFAの公式パートナーを務めています。当社は、83種類のスポーツの年間75万件以上のイベントをカバーしています。業界で深い関係を構築しているスポートレーダーは、スポーツファンの体験を発展させるだけでなく、インテグリティ・サービス部門を通してスポーツ自体を守り、あらゆる関係者のためにインテグリティ志向の環境を提唱しています。

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