【オンライン率54.8%】コロナ禍でも自宅で安心ライフプラン作成 ~FP相談の半数以上がWEB面談~
配信日時: 2021-08-20 13:00:00
独立系ファイナンシャル・プランナー(FP)のひろえFP社労士事務所(事業所:名古屋市中村区、代表:廣江淳哉)が提供する「FP相談」の1年間(2020年8月~2021年7月)の利用状況を集計してみると、146相談のうち、80相談(54.8%)がWEB面談だったことをお知らせします。
▼ひろえFP社労士事務所ホームページ :
URL https://office-hiroe.com/
■主な商品について
ライフプラン(家計の将来設計書)作成サービス
※従来はリアル面談のみで依頼を受けていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020年3月12日にWEB面談(オンライン)でも提供開始。
■ライフプラン(家計の将来設計書)作成サービスの特長
1. 完全オーダーメイドのライフプラン
市販されているシミュレーションソフトではなく、Excelを用いて、1マス1マス計算して作り上げるライフプラン。生活費や教育費など1年ごとに細かく設定もでき、出来上がった計1,140マス全ての金額について理由の説明も可能。
2. 徹底したヒアリング
開業以来12年間改良を重ねてきたオリジナルのヒアリングシート(6ページ)をもとに、平均2時間(過去最長4時間30分)の徹底したヒアリング。
3. 完成後のアフターフォローサービスも
複数回の面談の上、修正を重ねて出来上がったライフプランが実現するように、進捗確認を含めたアフターフォローサービスがセットになったコースもあり。
■今後の展開
「家計(お金)のことはFPに相談する」ことがもっともっと普及するよう、無料の初回FP相談もWEB面談で利用可能に改定。
■会社概要
商号 : ひろえFP社労士事務所
代表者 : 代表 廣江淳哉
所在地 : 〒450-0002名古屋市中村区名駅2-45-19
桑山ビル4階
設立 : 2009年3月
事業内容 : FP相談、セミナー・研修講師
URL : https://office-hiroe.com/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名:ひろえFP社労士事務所
担当者名:廣江 淳哉
TEL:052-589-6582
Email:j-hiroe@office-hiroe.com
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