*15:01JST Ｊトラスト Research Memo（1）：新3ヶ年計画を策定。
03/18 15:01
■株主還元策
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>は、持続的な成長と安定した株主還元の両立を経営の重要課題と位置付け、従前は連結配当性向で50%以上を目安に配当を実施してきたが、収益基盤の強化が進み配当余力が増したことや、投資家層の拡大と企業価値のさらなる向上を目的に株主還元の拡充を決定した。
03/18 14:42
■今後の見通し
3. 人的資本経営の取り組み
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>は人的資本経営の実現に向けて、職種を問わず全正社員のIT・AIリテラシー向上に向けた取り組みを強化している。
03/18 14:41
■今後の見通し
2. 成長戦略
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>は今後の成長戦略として、1) 従来のポイント・ゲームプラットフォーム事業などで培った集客及びリピーターを作るノウハウとAI・データ活用スキルを、成長領域（学び・美容医療・＋α）へ展開し、より高い成長を目指す、2) 持続的な収益成長を可能とするための安定収益基盤を構築すべく、ストック型ビジネスの育成強化を図る、の2点を掲げている。
03/18 14:40
■今後の見通し
1. 2025年12月期の業績見通し
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>の2025年12月期の連結業績は、売上高で前期比6.0%増の7,000百万円、営業利益で同20.0%増の915百万円、経常利益で同18.5%増の900百万円、親会社株主に帰属する当期純利益で同15.5%増の660百万円と2ケタ増益が続く見通し。
03/18 14:39
■業績動向
3. 財務状況と経営指標
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>の2024年12月期末の資産合計は前期末比393百万円増加の5,864百万円となった。
03/18 14:38
■業績動向
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>のゲームプラットフォーム事業の売上高は四半期ベースで第2～3四半期にやや減速したが、第4四半期には前年同期比6.7%増となり過去最高を更新した。
03/18 14:37
■業績動向
2. 事業セグメント別動向
(1) メディア事業
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>のメディア事業の売上高は前期比7.4%増の5,851百万円、営業利益は同71.8%増の662百万円となった。
03/18 14:36
■業績動向
1. 2024年12月期の業績概要
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>の2024年12月期の連結業績は、売上高で前期比5.4%増の6,606百万円、営業利益で同42.8%増の762百万円、経常利益で同40.5%増の759百万円、親会社株主に帰属する当期純利益で同58.1%増の571百万円と2期連続で最高益を更新し、会社計画に対しても4期連続で上方修正して着地した。
03/18 14:35
■会社概要
3. 市場環境とGMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>の強み・事業リスク
(1) 市場環境
国内のインターネット広告の市場規模は年々拡大を続けており、コロナ禍の影響で一時的に広告需要が冷え込んだ2020年においても前年比5.9%増と成長を継続し、2023年は同7.8%増の33,330億円と国内広告費全体の約45.5%を占めるまでになり（「2023年日本の広告費」（電通調べ））、存在感がさらに増す状況となっている。
03/18 14:34
■会社概要
2. 事業内容
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>は「メディア事業」と「ソリューション事業」を展開している。
03/18 14:33
■会社概要
1. 会社沿革
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>はインターネット黎明期から一般消費者向けに様々なインターネットサービスを無料で提供し、これらサービスの顧客接点であるメディアを基盤とした広告事業やゲーム事業を中心とする課金事業を手掛けている。
03/18 14:32
■要約
GMOメディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6180＞</a>は、GMOインターネットグループ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0944900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜9449＞</a>のメディア事業会社で、ポイントサイトやブラウザゲームプラットフォーム、業界特化型メディア（学び・美容医療）を通じて広告収入や課金収入等を得るメディア事業と、メディア事業で蓄積したノウハウ・システムを活用して、他社メディアの収益化を支援するサービスやアフィリエイト広告仲介サービスが含まれるソリューション事業を展開する。
03/18 14:31
■類似企業
● 類似企業との比較
クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>は、プラットフォームとエージェントが同時成長する業界唯一の存在であり、厳密な意味での類似企業はない。
03/18 14:17
■中長期の成長戦略
1. 今後の成長戦略
クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>は、2023年5月15日に中期経営目標「YOSHIDA300」を公表した。
03/18 14:16
■クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>の今後の見通し
1. 2025年9月期の第1四半期実績
売上高は前年同期比37.7%増の5,614百万円、調整後営業利益（Non-GAAP）は同47.7%増の587百万円、営業利益は同0.3%増の346百万円と好調な決算となった。
03/18 14:15
■クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>の業績動向
1. 2024年9月期の業績概要
2024年9月期の業績は、売上高が前期比29.5%増の17,113百万円、売上総利益が同27.7%増の7,846百万円、営業利益が同16.2%増の1,340百万円、EBITDA（Non-GAAP）が同22.6%増の1,741百万円、経常利益が同11.9%増の1,386百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同16.9%減の910百万円となった。
03/18 14:14
■クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>の事業概要
1. マッチング事業
マッチング事業は、主に日本最大級のオンライン人材プラットフォーム「クラウドワークス」を運営するプラットフォーム領域と、企業とフリーランスや副業人材などの個人をマッチングするエージェント領域により構成される。
03/18 14:13
■会社概要
1. 会社概要
クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>は、「個のためのインフラになる」をミッションとして掲げ、仕事を依頼したい企業と働きたいフリーランス（個人）をインターネット上で直接マッチングするクラウドソーシングのプラットフォームサービス「クラウドワークス」を中心に、インターネットサービスを運営している。
03/18 14:12
■要約
クラウドワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3900＞</a>は、「個のためのインフラになる」をミッションとして掲げ、仕事を依頼したい企業と働きたい個人をインターネット上で直接マッチングするクラウドソーシングのプラットフォームサービス「クラウドワークス」を中心としたインターネットサービスを運営している。
03/18 14:11
■当面の事業展開、2024 年 12 月期の振り返り、株主還元
現在の主力である「SAP ERP 6.0」は2027年にメンテナンス終了予定である、いわゆる「SAP2027年問題」を控えていることから、ノムラシステムコーポレーション<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0394000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3940＞</a>では「SAP S/4HANA」へ完全切替えとなる2027年までを大きく成長期として位置付けている。
03/18 12:02
■業績動向
ノムラシステムコーポレーション<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0394000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3940＞</a>は1986年2月に設立以来、企業のオープン化コンサルティング業務、それに関連するソリューション提供業務などを展開し、発展を遂げてきた。
03/18 12:01
■株主還元策
トレードワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3997＞</a>の株主還元については、経営基盤の強化を最優先し、将来の事業展開と内部留保とのバランスを考慮し、利益配分を行うことを基本方針としている。
03/18 11:09
■今後の見通し
2. 2025年12月期の業績見通し
トレードワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3997＞</a>の2025年12月期の連結業績は、売上高で前期比13.3%増の5,200百万円、営業利益で180百万円（前期は55百万円の損失）、経常利益で180百万円（同53百万円の損失）、親会社株主に帰属する当期純利益で100百万円（同151百万円の損失）を計画している。
03/18 11:08
■今後の見通し
1. 成長戦略
トレードワークス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3997＞</a>の今後の成長戦略としては、「株式システムのシェア拡大」と「金融アセットの強化（収益構造の強化）」を重点施策として取り組む。
03/18 11:07
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