SBI証券、米国バランス型ファンド募集開始へ　S&P500と債券に均等投資

　SBI証券は18日、世界最大級の資産運用会社ブラックロックのETFを活用した新ファンド「SBI・シェアーズ・米国バランス（2資産均等型）」の募集を開始すると発表した。愛称は「まるっと米国」で3月7日（月）の募集開始予定。

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　「まるっと米国」は、SBIアセットマネジメントが設定と運用を行う。投資対象はブラックロックファンド・アドバイザーズが運用する「iシェアーズ・コアS&P500　ETF」と「iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF」を軸としている。

　同ファンドの特徴は、米国株式と米国総合債券へ均等に投資をするバランスファンド。このような特徴のファンドは公募投資信託の設定では国内初という。

　信託報酬率は業界最低水準とし、一般口座や特定口座だけでなくNISA口座で100円から投資も可能。NISA口座をつかって少額から投資でき、信託報酬率も低いことから、初めて投資をする初心者でも取り入れやすく長期運用に活用してほしい、としている。

　同ファンドの運用基本方針は、SBI･シェアーズ・米国バランスマザーズファンド受益証券への投資を通じ、米国の株式及び債券に50％ずつの割合で分散投資。為替ヘッジは基本的にないとしている。当初募集期間は3月7日から3月18日とし、設定日は3月22日。信託報酬率（税込）は、実質的な年負担として0.0987％~0.0998％程度。

　SBI証券では、募集期間に合わせてキャンペーンを予定している。同ファンドを10万円以上約定した投資家が対象で、約定金額に応じて1,000円～100,000円の現金が当たる抽選にエントリーできる。当選人数は860名、総額400万円が当たるキャンペーンで、プレゼント付与期間は4月末を予定している。

　SBI証券の証券総合口座の開設費用・管理料は無料。ファンドごとに手数料や差し引かれる経費等が違うため、購入前に必ず確認したい。なお手数料等も含めた商品詳細は、SBI証券Webサイト内の各商品ページで確認するか、契約締結前交付書類などで確認可能。（記事：大野　翠・記事一覧を見る）