ウィルグループ、バンナムＨＤ、前田建設など（訂正）／本日の注目個別銘柄

下記のとおり修正します。
（誤）<6089>ウェイルグループ
（正）<6089>ウィルグループ

<9432> ＮＴＴ 4945.5 +151.5大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は3588億円で前年同期比20.4％増益、市場予想を400億円程度上回る水準で着地へ。ドコモの上振れ決算などから、コンセンサスは切り上がっていたと見られるが、固定通信事業の想定以上の堅調なども一段の評価材料に。また、1000億円を上限とした自社株買いの実施も発表、方向性は織り込まれていたものの、買い安心感につながる形にも。

<2269> 明治ＨＤ 20720 +3010急騰。前日に発表した好決算が評価材料に。第1四半期営業利益は169億円で前年同期比57％増益、市場予想を30億円程度上回った。つれて、通期予想は520億円から600億円に上方修正している。プロバイオティクスヨーグルトなど主力商品群の売上好調が業績上振れの背景に。また、9月末の株主を対象に1：2の株式分割を実施、投資家層の広がりなども期待される展開へ。

<3632> グリー 669 -63急落。前日に決算発表、前6月期最終損益は従来計画の10億円の黒字を大きく下振れて103億円の赤字となり、上場来初の最終赤字となっている。2012年に買収した子会社の減損損失計上が背景に。また、今上期計画では、営業利益は60億円で前年同期比46％減益見通し、業績底打ちには要時間との見方が強まり、失望売りにつながっているようだ。

<6089> ウィルグループ 2370 +400ストップ高と急騰。前日に発表した好決算が評価材料に。営業利益は前年同期比3.1倍の2.66億円と大幅増益を達成。主力のセールスアウトソーシング事業をはじめ、コールセンターアウトソーシング事業、ファクトリーアウトソーシング事業ともに、2ケタ増収、セグメント増益となっている。また、8月末の株主を対象とする1：2の株式分割実施も発表、流動性リスクの低減も図れるといった見方に。

<7832> バンナムＨＤ 2889 +164大幅高。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は181億円で前年同期比7.7％増益、上半期予想は200億円から250億円に上方修正している。海外の家庭用ゲームソフトの販売が好調だったほか、スマホ向けゲームアプリ、ＰＣオンラインゲームも貢献へ。モルガン・スタンレー（ＭＳ）では、アジア市場における玩具の収益化進展はポジティブサプライズとして、目標株価を3000円に引き上げ。

<1824> 前田建設 923 +52決算発表後は上げ幅広げる。第１四半期営業利益は38.5億円で前年同期比25.6％増益、上半期計画32億円、同49.0％減益の水準を上振れる格好に。足元で好決算期待は高まっていたものの、想定以上の好決算と受け止められている。なお、建設セクターでは、同社のほかにも清水建設<1803>や東洋建設<1890>が想定以上の好決算を発表している。

<6361> 荏原 505 -37大幅安。前日に第1四半期の決算を発表しているが、前年同期比で赤字幅が拡大する格好になっており、ネガティブな見方が先行している。第1四半期は閑散期であるため、通期業績に対する影響は限定的であるものの、イメージは悪化する方向に。また、受注高に関しても、主力のコンプレッサー・タービン事業の伸び悩みが懸念視される格好にも。

<7259> アイシン 5140 +295大幅続伸。ゴールドマン・サックス（ＧＳ）では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も4500円から5700円に引き上げている。ＣＯ2削減に不可欠なＡＴ多段化の加速が収益に貢献すること、新工場稼動により同社のＡＴ商品優位性が顕在化すること、来期以降は収益／ＣＦの回収期を迎えることなどが評価引き上げの背景としている。

<9831> ヤマダ電機 499 +25後場は大幅高の展開に。前引け後に決算を発表、売上高は前年同期比10％減収となったものの、営業利益は26億円と大幅増益を達成、10億円レベルの市場予想も上回った。第1四半期は不需要期であり、収益の水準は低いものの、店舗効率の改善効果は表面化する格好に。第2四半期以降の収益率向上に対する期待感につながる。ここまでの株価推移からはやや警戒感などが先行していた印象も。

<6326> クボタ 2113 +79買い優勢。前日に発表した好決算が評価材料、2ケタの増収増益決算となっている。営業利益は601億円で上半期計画1100億円に対する進捗率は過半超となっており、上振れ期待などが高まる格好にも。野村では、セクター内でも安定した業績拡大が見込める点などを評価、買い推奨継続で目標株価を引き上げている。なお、ゴールドマン・サックス（ＧＳ）でも目標株価を引き上げているもようだ。《XH》