後場に注目すべき3つのポイント~やや先物主導の地合いで売買代金は低迷

2024年8月22日 12:19

*12:19JST 後場に注目すべき3つのポイント~やや先物主導の地合いで売買代金は低迷
22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反発、やや先物主導の地合いで売買代金は低迷
・ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し
・値上り寄与トップはファーストリテ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9983></a>、同2位はアドバンテスト<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0685700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6857></a>

■日経平均は反発、やや先物主導の地合いで売買代金は低迷

日経平均は反発。前日比239.05円高(+0.63%)の38190.85円(出来高概算6億6000万株)で前場の取引を終えている。

21日の米国株式市場は反発。ダウ平均は55.52ドル高(+0.14%)の40890.49ドル、ナスダックは102.05ポイント高(+0.57%)の17918.99、S&P500は23.73ポイント高(+0.42%)の5620.85で取引を終了した。3月までの1年間の雇用者数の大幅下方修正で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。一部小売りの好決算が支援したほか、長期金利の低下でハイテクも買われ、相場は終日底堅く推移した。パウエル議長の講演を控えた調整売りに一時伸び悩んだが、終盤にかけ、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した7月開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で9月の利下げが示唆されると、再び買われ終了。

米株式市場が上昇したことから、東京市場は買い優勢で取引を開始した。為替の円高傾向が嫌気されて日経平均は37883.86円まで下げる場面も見られたが、売り買い一巡後は切り返し、先物主導でじりじりと上げ幅を拡大。一時前日比400円超と8月1日以来の水準まで上昇する場面がみられた。ただ、プライム市場の売買代金は1.8兆円と商いは膨らまなかった。

日経平均採用銘柄では、国内証券会社のポジティブなレポートを材料に住友ファーマ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0450600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4506></a>、IHI<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0701300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7013></a>、オムロン<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0664500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6645></a>が買われた。このほか、エーザイ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0452300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4523></a>、中外製薬<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0451900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4519></a>、アステラス製薬<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0450300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4503></a>、塩野義製薬<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0450700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4507></a>と医薬品セクターの上げも目立った。

一方、スクリーンHD<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7735></a>が売り優勢となったほか、米金利低下が嫌気されて野村<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0860400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8604></a>、大和証G<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0860100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8601></a>など証券株が売られた。また、千葉銀行<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0833100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8331></a>、ふくおか<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0835400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8354></a>、コンコルディア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0718600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7186></a>など地銀株もさえない。このほか、ディスコ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0614600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6146></a>、オークマ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0610300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6103></a>、トヨタ自<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0720300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7203></a>が売られた。

業種別では、医薬品、石油・石炭製品、化学、倉庫・運輸関連業、食料品などが上昇した一方、証券・商品先物取引業、ゴム製品、輸送用機器。銀行業、非鉄金属などが下落した。

ドル・インデックスは100台に突入する場面がみられるなど弱い動きが続いており、年初来安値を更新している。投機筋による円売りポジションの解消は一服したが、円売り傾向は強まっており、後場の為替市場もドルの動向には念のため警戒しておきたい。後場の東京市場は、為替が大きく動かない限り、ジャクソンホール会合開催開始で様子見姿勢が強まり、日経平均は38000円水準でのもみ合いとなろう。

■ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し

22日午前の東京市場でドル・円は小じっかりとなり、144円85銭から145円64銭まで値を上げた。前日低下した米10年債利回りの持ち直しを受け、ドルは割安感から買戻しが優勢に。また、日経平均株価の堅調地合いで、円売りが主要通貨を押し上げた。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円85銭から145円64銭、ユーロ・円は161円61銭から162円28銭、ユーロ・ドルは1.1140ドルから1.1158ドル。


■後場のチェック銘柄

・シェアリングテクノロジー<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0398900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3989></a>、ピアラ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0704400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7044></a>の、2銘柄がストップ高

※一時ストップ高(気配値)を含みます

・値上り寄与トップはファーストリテ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9983></a>、同2位はアドバンテスト<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0685700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6857></a>

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・米労働省労働統計局(BLS)3月までの年間雇用者数の伸び基準改定の速報値:‐81.8万人

【要人発言】

・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月30-31日会合分)
「大多数のメンバー、データが予想通りとなれば、9月の利下げが適切である可能性が高いと指摘」
「インフレが2%目標に達するとの確信一段と強まった」

<国内>
・特になし

<海外>
・16:30 独・8月製造業PMI速報値(予想:43.3、7月:43.2)
・16:30 独・8月サービス業PMI速報値(予想:52.3、7月:52.5)
・米ジャクソンホール会議(カンザスシティー連銀主催年次経済シンポジウム、24日まで)《CS》

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