後場に注目すべき3つのポイント～前日の反動も38500円水準でのもみ合いに
2024年6月18日 12:18
*12:18JST 後場に注目すべき3つのポイント～前日の反動も38500円水準でのもみ合いに
18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は大幅反発、前日の反動も38500円水準でのもみ合いに
・ドル・円は伸び悩み、クロス円の失速で
・値上り寄与トップは東エレク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8035＞</a>、同2位はTDK<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6762＞</a>
■日経平均は大幅反発、前日の反動も38500円水準でのもみ合いに
日経平均は大幅反発。前日比401.67円高（＋1.05％）の38504.11円（出来高概算7億株）で前場の取引を終えている。
17日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は188.94ドル高（＋0.49％）の38778.10ドル、ナスダックは168.14ポイント高（＋0.95％）の17857.02、S&P500は41.63ポイント高（＋0.77％）の5473.23で取引を終了した。フランス政局混乱を警戒した動きや、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに慎重な姿勢を受け、寄り付き後、下落。その後、ソフトランディングを期待した買いに転じ、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し終了。
欧州情勢沈静化、米国市場上昇や昨日の大幅安の反動などを受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。先物の買戻しなどを受けて日経平均は38500円水準まで値を戻したが、プライム市場の売買代金は1.6兆円と商いは閑散。昨日同様、日経平均が1％ほど上下しても、積極的な売買は手控えられたままとなっている。
日経平均採用銘柄では、TDK<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6762＞</a>、村田製作所<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0698100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6981＞</a>、ミネベアミツミ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0647900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6479＞</a>などアップル関連銘柄の一角が買われているほか、スクリーンHD<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7735＞</a>、東京エレクトロン<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8035＞</a>など半導体株も堅調。また、三菱重工業<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0701100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜7011＞</a>は証券会社の目標株価引き上げレポートが材料視されて上昇した。このほか、DOWAホールディングス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0571400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜5714＞</a>、日産化学<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4021＞</a>、レゾナック・ホールディングス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0400400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4004＞</a>が買われた。
一方、武田薬品工業<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0450200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4502＞</a>、協和キリン<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0415100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4151＞</a>、エーザイ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0452300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4523＞</a>、第一三共<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4568＞</a>など製薬セクターが総じて弱いほか、セブン＆アイ・ホールディングス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0338200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜3382＞</a>、味の素<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0280200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜2802＞</a>も売られた。このほか、三菱地所<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0880200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8802＞</a>、三井不動産<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0880100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8801＞</a>など不動産株もさえない。
業種別では、その他製品、サービス業、繊維製品、保険業、精密機器などが上昇した一方、医薬品、電気・ガス業、卸売業、不動産業の4セクターのみ下落した。
懸念された欧州情勢だが、フランス総選挙で優勢と見られている極右政党のルペン氏がマクロン大統領と協力していく姿勢を明らかにし、市場鎮静化に努めたため警戒感は和らいだ。ただ、6月末から7月上旬の下院選投票（第一回投票は6月30日、決戦投票は7月7日）まで気の抜けない状況は続くことから様子見ムードは強まろう。東京市場はますます商いが減少する可能性がある。信用買い残など需給面を考慮する必要もあるが、梅雨入り前の夏枯れ相場といったところか。後場も38500円水準でのもみ合いに終始すると想定する。
■ドル・円は伸び悩み、クロス円の失速で
18日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、157円74銭から157円51銭までやや値を下げた。日経平均株価は前日比400円超高と強含んだが、円売りは後退。フランスの政治リスクを警戒したユーロ・円の軟調地合いで、クロス円とともに失速している。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円51銭から157円74銭、ユーロ・円は168円98銭から169円39銭、ユーロ・ドルは1.0723ドルから1.0740ドル。
■後場のチェック銘柄
・ＪＴＰ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜2488＞</a>、ジィ・シィ企画<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4073＞</a>など、8銘柄がストップ高
※一時ストップ高（気配値）を含みます
・値上り寄与トップは東エレク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜8035＞</a>、同2位はTDK<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜6762＞</a>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・米・6月NY連銀製造業景気指数：―6.0（予想：-10.0、5月：-15.6）
【要人発言】
・植田日銀総裁
「4月以降の各種情報やデータ、おおむね見通しに沿った内容」
「確実に目標実現まで確信持てない」
「国債購入、減額幅と手法は次回7月の会合で決定、公表」
「場合によっては、次回会合で政策金利の引き上げは十分ありうる」
「国債買入れ減額と政策金利の引き上げは別物」
＜国内＞
・特になし
＜海外＞
・13:30 豪準備銀行が政策金利発表（4.35％に据え置き予想）《CS》