rakumo 第三者割当により発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を募集
2023年5月15日 12:59
*12:59JST rakumo---第三者割当により発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を募集
rakumo<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">＜4060＞</a>は12日、第三者割当により29日に発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を募集することを発表。
第8回新株予約権の新株予約権の総数は8,928個（1個当たり775円、総額6百万円）で潜在株式数は892,800株である。調達資金は8.33億円で、行使価格は１株当たり926円である。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の総数は40個（同社債の金額100円につき金100円）で、潜在株式数は539,900株である。調達資金は5.00億円で、行使価格は１株当たり926円である。
両案件とも割当予定先は、AASC P1, L.P.である。なお、割当先との合意により行使期間は原則として払込後２年後から行使又は転換可能となっており、すぐさま希薄化が生じないスキームとなっている。また、転換価額（行使価額）の120％（1,111円）を超えた場合のみ転換（行使）可能となっており、企業価値向上が図れないと行使又は転換ができないスキームとなっている。《YI》