本間ゴルフが10月6日上場めざしBB開始、最大190億円調達へ
2016年9月23日 10:46
*10:46JST 本間ゴルフが10月6日上場めざしBB開始、最大190億円調達へ
ゴルフクラブ老舗メーカーの本間高爾夫（本間ゴルフ：6858/HK）が23～28日の日程で、ブックビルディングを実施する。29日に値決めし、10月6日の香港メインボード上場を目指す。
売買単位は500株、公募の仮条件は8.46～10.98香港ドル。1億3399万株を公開し、90％を機関投資家、残りを一般投資家に振り向ける。調達規模（オーバーアロットメント除く）は最大で14億7100万香港ドル（約190億円）に達する計算だ。うち29％を欧米市場でのシェア拡大のための戦略的買収・提携に充てるほか、残りは各国でのプロモーション、生産能力の拡大、債務の償還などに利用する。
本間ゴルフは1959年創業（前身企業）の老舗企業。「HONMA」ブランドでクラブ、ボール、ウエアなどゴルフ用品を生産する。生産拠点は山形県酒田市に置き、直営店（86店舗）や他の小売店舗で販売。ゴルフ用品ブランドで世界シェア7位、高級ゴルフクラブに限ると同1位（いずれも売上高ベース）という位置付けだ。
1995年に日本国内で店頭公開し、2004年にはジャスダック市場にくら替えしたが、翌年の経営破たんを受けて上場を廃止した。その後、2010年に中国人の実業家・劉建国氏に買収されている。
また、上場に先立ち、本土コングロマリットの復星国際（656/HK）を戦略投資家に迎え入れた。復星国際は傘下企業を通じ、本間ゴルフ株7.5％（IPO後は5.9％に希薄化）を6000万米ドルで取得している。
【亜州IR】《ZN》