【銘柄診断】みずほフィナンシャルグループは合併先行で体質強化が大きく進展

2012年7月4日 16:46

　　みずほフィナンシャルグループ <8411> が出直り機運を強めてきた。業績の堅調な推移が見込めるなか、株価バリュエーションに割安感があるとして、レーティングの引き上げ、目標価格の増額などが相次いでいることがきっかけ。

　　２０１３年7月のみずほ銀行とみずほコーポレート銀行の合併を待たずに、２０１２年4月から実質ワンバンク体制を発足させた。ワンバンク化の相乗効果は２０１６年３月までに１０００億円に達するとの試算もあり、同社独自の経営変革を評価する声も強い。

　　前２０１２年３月期の純利益４８４５億円、前々期比１０％の増益に続いて、今２０１３年３月期も純利益５０００億円、前期比３％の連続増益が見込まれている。

　　ＰＥＲは６．４倍に過ぎないし、ＰＢＲもわずか０．７倍。配当利回りに至っては４．５％という超高利回り。これだけ好条件がそろった銘柄はなかなかない。上昇トレンドが次第に勢いを増していくパターンが想定される。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）