【銘柄診断】ルネサスイーストンは環境好転が顕著、割安買い流入は時間の問題

　　ルネサスイーストン <9995> は中段もみ合いを継続中。世界的な景気減速を背景に世界の半導体売上げは８月が前年同月比２．２%減と３ヵ月連続の減少となるなど、足元の需要は弱含んでいた。そのため、今２０１２年３月期９月中間決算は営業利益３億３７００万円と前年同期比３４％の減少に見舞われた。

　　期初は震災に伴うサプライチェーン寸断の影響を考慮し営業利益は１億９０００万円の見通しでスタートしており、結果的に大幅上振れとなった。

　　４半期ベースの営業利益の推移を見ると、前２０１１年３月期第４四半期の７１００万円をベースに今３月期第１四半期１億６２００万円、第２四半期１億７４００万円と顕著な回復トレンドを描いている。しかも９月の世界半導体売上高は前月比２．７％増となり、特に日本は４．２％増と高い伸びを示すなど、同社を取り巻く環境は先行きに期待を持てる状況となってきた。

　　今３月期の営業利益の見通しは１０億５０００万円（前期比４２．６％増）と期初の見通しが据え置かれている。

　　株価は一足先に先行きの好転を強目に見るかたちで、見直し人気が高まる方向が予想される。ＰＥＲ６．８倍、ＰＢＲ０．４倍に過ぎず、割安買いの流入は時間の問題と思われる。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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